"" ๊ฒ์ ๊ฒฐ๊ณผ: 302๊ฐ์ ์์ดํ
- [NVDA|NVIDIA] ์ฑ์งํผํฐ๋ก ๋จ๊ฑฐ์ด ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์์ฅ, ์๋น๋์๊ฐ ์ต๊ณ ์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ด๋ จ ์ฃผ์์ธ ์ด์ ๋ฅผ ์์๋ณด์!
์ต๊ทผ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ๊ทธ ์ด๋ ๋๋ณด๋ค ๋จ๊ฑฐ์ด ์ฃผ์ ๋ค. ์คํAI(OpenAI)๊ฐ ๋ด๋์ ์ฑ์งํผํฐ(ChatGPT)๋ ์๋ก์ด ๊ธฐ์ ์ ์ ์ฌ๋ ฅ์ ๋ํ ํฌ์์๋ค์ ๊ด์ฌ์ ๋๊ธฐ์ ์ถฉ๋ถํ๋ค. ์ถ์ํ ์ง ๋ ๋ฌ์ด ์ฑ ์ง๋์ง ์์์ ์๊ฐ ์ฌ์ฉ์๊ฐ 1์ต ๋ช ์ ๋ํํ๋ ๋ฑ ํฐ ์ด์๊ฐ ๋๊ณ ์๋ค. ๋ช๋ช ์ธ๋ก ๊ณผ ํฌ์์๋ค์ ์ฑ์งํผํฐ์ ๋ฑ์ฅ์ด ํ์ฌ ๊ฒ์ ์์ง ์์ฅ์ ์ฅ์ ํ๊ณ ์๋ ๊ตฌ๊ธ๊ณผ ๋ค์ด๋ฒ ๋ฑ์ ์ํํ ์ ์๋ ์ ๋ง์ ๋ฐํํ๊ธฐ๋ ํ๋ค. ์ด๋ฅผ ๋ฐ์ํ๊ธฐ๋ผ๋ ํ๋ฏ์ด ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ์ค์ ์ ๋ SaaS(Software-as-a-Service) ํ์ฌ์ธ C3.ai๋ 1์์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๋ ๋ฐฐ ๊ฐ๋ ๋ฐ๊ธฐ๋ ํ๋ค. ํ์ฌ ์ฑ์งํผํฐ๋ก ์ธํด์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ๋ํ ์ด๊ธฐ๊ฐ ๋จ๊ฒ์ง๋ง, ์ธ์ ๋ ๊ทธ๋ฌ๋ฏ์ด ์ด ์ด๊ธฐ๋ ์ธ์ ๊ฐ ์์ ๊ฒ์ด๋ค. ํ์ง๋ง, ์ด์ ์๊ด์์ด ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํ ๊ธฐ์ ์ ์์ผ๋ก ๊พธ์คํ ๋ฐ์ ํ ๊ฒ์ด๊ณ ์ฑ์งํผํฐ๋ฅผ ๋์ด์๋ ๋์ฑ ํ์ ์ ์ธ ์๋น์ค๊ฐ ๋์ฌ ๊ฒ์ด๋ค. ๊ทธ๋ผ ํฌ์์๋ก์ ์ด ์ํฉ์ ์ด๋ป๊ฒ ๋์ํด์ผ ํ ๊น? ๋ด๊ฐ ์๊ฐํ๊ธฐ์ ํฌ์์๋ก์ ํ์ฌ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์ดํ์ ๋์ํ๊ธฐ ์ํ ์ข์ ์ ๋ต์ ๋น์ฅ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ๊ธ๋ฑํ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ์๋ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์์ญ์์ ๊ฐ๋ ฅํ ํด์(moat)๋ฅผ ๋ณด์ ํ ๊ธฐ์ ์ ํฌ์ํ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์ค๋์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ด ์ ์ฐ๋ฆฌ๊ฐ ์์๋์ด์ผ ํ ์ค์ํ ๊ธฐ์ ์ธ์ง ์์๋ณด๊ณ , ๋ด๊ฐ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ด๋ จ ๊ธฐ์ ์ค ๊ฐ์ฅ ์ข์ํ๋ ๊ธฐ์ , ์๋น๋์(NIVIDIA)์ ๋ํด์ ์์ธํ ์๊ฐํด๋ณด๊ณ ์ ํ๋ค. ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ด ์ค์ํ ๊ธฐ์ ์ธ ์ด์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ด ๋ฏธ๋์์ ์ค์ํ ์ด์ ์๋ ๋ค์ํ ์ด์ ๊ฐ ์๋ค. ์๋ฅผ ๋ค์ด, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ๋น ๋ฅด๊ณ ์ ํํ ๊ฒฐ์ ์ ๋ด๋ฆด ์ ์๋ ๊ธฐ์ ์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ์, ์ด๋ฅผ ์ด์ฉํ์ฌ ๋น์ฆ๋์ค๋ ์ฐ์ ๋ถ์ผ์์ ์์ฐ์ฑ์ ๋์ด๊ณ ๋น์ฉ์ ์ ๊ฐํ ์ ์๋ค. ๋ํ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ๋๋์ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ถ์ํ๊ณ ํจํด์ ์๋ณํ๋ ๋ฅ๋ ฅ์ ๊ฐ์ถ๊ณ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์, ์ํ ๋ถ์ผ์์ ์ง๋จ๊ณผ ์น๋ฃ ๋ฐฉ๋ฒ์ ๊ฐ์ ํ๋ ๋ฐ์๋ ์ฌ์ฉ๋ ์ ์๋ค. ๋ํ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ์์จ์ฃผํ ์๋์ฐจ์ ๊ฐ์ ๋ถ์ผ์์๋ ์ค์ํ ์ญํ ์ ํ๋ค. ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ธฐ์ ์ ์ด์ฉํ๋ฉด ์๋์ฐจ๊ฐ ์ค์ค๋ก ์ฃผํํ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ฅผ ํตํด ์ฌ๊ณ ์จ์ ๊ฐ์์ํค๊ณ ํจ์จ์ ์ธ ๊ตํต ์์คํ ์ ๊ตฌ์ถํ ์ ์๋ค. ์ด์ฒ๋ผ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ๋ค์ํ ๋ถ์ผ์์ ์ค์ํ ๊ธฐ์ ๋ก ์๋ฆฌ ์ก์ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค. ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ์์ผ๋ก ๊ฐ์๋ก ์ค์์ฑ์ ๊ฐ๊ฒ ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ๋ค์ํ ์ฐ์ ๊ณผ ๋น์ฆ๋์ค์์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ธฐ์ ์ ์ฑํํจ์ ๋ฐ๋ผ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ํ๋ก๊ทธ๋จ์ ์คํํ๊ธฐ ์ํ ์ปดํจํ ํ์์ ๋ํ ์์๊ฐ ๊ธ๊ฒฉํ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ฌํ ์ถ์ธ๋ ์์ผ๋ก๋ ๊ณ์๋ ์ ๋ง์ด๋ฉฐ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ์ฌ์ฉ์ ๋์ฑ ๋ณด๊ธํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค. ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ์ ์ฌ์ ์ธ ์ด์ ์ ๋งค์ฐ ํฌ๋ฉฐ, ๋ค์ํ ์ฐ์ ์์ ํจ์จ์ฑ ํฅ์, ๋ ๋์ ์์ฌ๊ฒฐ์ ๋ฐ ์ฑ๊ณผ ํฅ์ ๋ฑ์ ๊ฐ์ ธ์ฌ ์ ์๋ค. ์๋ฅผ ๋ค์ด, ์๋ฃ ๋ถ์ผ์์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ์์ฌ๊ฐ ์ง๋ณ์ ๋ ์ ํํ๊ณ ํจ์จ์ ์ผ๋ก ์ง๋จํ๋ ๋ฐ ๋์์ ์ค ์ ์๊ณ , ์ ์กฐ์ ์์๋ ์์ฐ ๊ณผ์ ์ ์ต์ ํํ๊ณ ํ๊ธฐ๋ฌผ์ ์ค์ผ ์ ์๋ค. ๋ํ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์ ์๋ก์ด ์ง์ ์ ์ฐฝ์ถํ๊ณ ์ฐ๋ฆฌ๊ฐ ์ผํ๋ ๋ฐฉ์์ ๋ณํ์ํฌ ์ ์๋ ์ ์ฌ๋ ฅ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์๋ค. ์ผ๋ถ ์ง์ ์ด ์๋ํ๋ก ์ธํด ๋์ฒด๋ ์ ์์ง๋ง, ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์, ๊ธฐ๊ณ ํ์ต ๋ฐ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ํ๋ก๊ทธ๋๋ฐ๊ณผ ๊ฐ์ ๋ถ์ผ์์ ์๋ก์ด ์ง์ ์ด ๋ง๋ค์ด์ง ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค. ์๋น๋์๋ ์ด๋ค ํ์ฌ์ธ๊ฐ? ์๋น๋์(NVIDIA)๋ ๊ทธ๋ํฝ ์ฒ๋ฆฌ ์ฅ์น(GPU)๋ฅผ ๋น๋กฏํ ์ปดํจํฐ ํ๋์จ์ด๋ฅผ ๋์์ธํ๊ณ ์ ์กฐํ๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ๊ธฐ์ ํ์ฌ๋ค. ์๋น๋์๋ ์ฃผ๋ก ๊ฒ์, ์ ๋ฌธ์ ์ธ ์๊ฐ์ ์ปดํจํ ๋ฐ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ถ์ผ์์ ํ์ฉ๋๋ GPU๋ฅผ ์์ฐํ๋ค. ์๋น๋์๋ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ถ์ผ์์ ํฐ ์ญํ ์ ํ๊ณ ์๋ค. ์๋น๋์๋ ์๋์ฐจ, ๋ก๋ด, ์๋ฃ, ๊ฒ์, ์ํธํํ ์ฑ๊ตด ๋ฑ ๋ค์ํ ๋ถ์ผ์์ GPU๋ฅผ ์ด์ฉํ ๋ฅ๋ฌ๋์ ์ง์ํ๋ค. ์ด๋ ๋น ๋ฐ์ดํฐ์ ๋จธ์ ๋ฌ๋ ๊ธฐ์ ์ด ๋ฐ์ ํจ์ ๋ฐ๋ผ ๋์ฑ ์ค์ํด์ง๋ ๋ถ์ผ๋ค. ๋ํ, ์๋น๋์๋ ์ธํ (Intel)๊ณผ AMD์ ํจ๊ป ์ปดํจํฐ ๊ทธ๋ํฝ ๋ถ์ผ์์ ์ธ๊ณ์ ์ธ ์ ๋ ๊ธฐ์ ์ค ํ๋๋ค. ์๋น๋์๋ ๋ํ GPU๋ฅผ ํ์ฉํ์ฌ ๊ฐ์ํ์ค ๋ฐ ์ฆ๊ฐํ์ค ๋ถ์ผ์์๋ ํ์ฉ๋๊ณ ์๋ค. ๊ฒ์์์๋ ์๋น๋์์ ๊ทธ๋ํฝ ์นด๋๊ฐ ์ต๊ณ ์์ค์ ์ฑ๋ฅ์ ๋ฐํํ๋ฉฐ, ์ด๋ฌํ ๊ธฐ์ ์ ๋ค๋ฅธ ๋ถ์ผ์์๋ ๋งค์ฐ ์ ์ฉํ๊ฒ ํ์ฉ๋ ์ ์๋ค. ์๋น๋์๋ ๋ํ ์์จ์ฃผํ ๋ถ์ผ์์๋ ์ค์ํ ์ญํ ์ ํ๊ณ ์๋ค. ์์จ์ฃผํ ์๋์ฐจ์๋ ๋ค์ํ ์ผ์์ ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ ๊ธฐ์ ์ด ํ์ํ๋ฉฐ, ์๋น๋์๋ GPU๋ฅผ ์ด์ฉํ์ฌ ์ด๋ฌํ ๊ธฐ์ ์ ๊ตฌํํ๊ณ ์๋ค. ์ฆ, ์๋น๋์๋ GPU๋ฅผ ์ด์ฉํ ๊ทธ๋ํฝ ๋ฐ ์๊ฐ์ ์ปดํจํ ๋ถ์ผ์์ ์ธ๊ณ์ ์ธ ์ ๋ ๊ธฐ์ ์ค ํ๋์ด๋ฉฐ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ, ์์จ์ฃผํ ๋ฐ ์ฆ๊ฐํ์ค ๋ถ์ผ์์๋ ์ค์ํ ์ญํ ์ ํ๊ณ ์๋ค. ์๋น๋์๊ฐ ์ต๊ณ ์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ด๋ จ ์ฃผ์์ธ ์ด์ ์๋น๋์๋ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์์ฉ ํ๋ก๊ทธ๋จ์ ๋ํ ์นฉ์ ์ ๊ณตํ๋ ์ ๋ ์ ์ฒด๋ก์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์์ฅ์ด ์ฑ์ฅํจ์ ๋ฐ๋ผ์ ์ปดํจํ ํ์์ ๋ํ ์์๊ฐ ๋ ์ปค์ง๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋งค์ฐ ์ค์ํ ์์น์ ์๋ค. ์๋น๋์์ GPU๋ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ์์ ํ์ํ ๋ณต์กํ ๊ณ์ฐ์ ์ฒ๋ฆฌํ๊ธฐ์ ์ ํฉํ๊ธฐ์, ์ต๊ณ ์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ธฐ์ ์ ๋ณด์ ํ ํ์ฌ๋ผ๊ณ ํ ์ ์๋ค. ์๋น๋์๊ฐ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ธฐ์ ๋ถ์ผ์์ ๊ฐ์ฅ ์ ๋งํ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ํ๊ฐ๋ฐ๋ ์ด์ ๋ค๊ฐ์ง๋ฅผ ์ ๋ฆฌํด๋ณด์. ์ฒซ์งธ, ์ด ํ์ฌ๋ ๋ณต์กํ ๊ณ์ฐ์ ์ฒ๋ฆฌํ๋ ๋ฐ ์ ํฉํ GPU ๊ธฐ์ ์ ๊ฐ์ ์ ๊ฐ๊ณ ์์ด ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ์ฉ ์นฉ ์ ๊ณต์ ์ฒด ์ค ์ ๋๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ฅผ ํตํด GPU ๋ถ์ผ์์ ๊ฒฝ์ ์ฐ์๋ฅผ ์ ํ๊ณ ์๋ค. ๋์งธ, NVIDIA๋ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์ฐ๊ตฌ ๊ฐ๋ฐ์ ๋ง์ ํฌ์๋ฅผ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๊ฐ๋ฐ์๋ค์ด ๋ณด๋ค ํจ์จ์ ์ผ๋ก ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ์ ๊ฐ๋ฐํ๊ณ ๋ฐฐํฌํ ์ ์๋๋ก ๋ค์ํ ์ํํธ์จ์ด ๋๊ตฌ์ ํ๋ซํผ์ ์ ๊ณตํ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ ์๋น๋์๊ฐ ๋ณด์ ํ CUDA, cuDNN, TensorRT ๋ฑ์ ๋๊ตฌ๋ก ์ด์ด์ง๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ ์ธ๊ณ์ ์ผ๋ก ์ฌ์ฉ๋๊ณ ์๋ค. ์ ์งธ, NVIDIA๋ Microsoft์ ๊ฐ์ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ๊ธฐ์ ๋ค๊ณผ ํํธ๋์ญ์ ๋งบ์ด ์ ํ ์์๋ฅผ ์ฆ๋์ํค๋ ๋ฐ ๊ธฐ์ฌํ๊ณ ์๋ค. ์๋ฅผ ๋ค์ด NVIDIA์ Microsoft๊ฐ ํ๋ ฅํ์ฌ ๋๊ท๋ชจ ํด๋ผ์ฐ๋ AI ์ปดํจํฐ๋ฅผ ๋ง๋๋ ๊ฒ์ ์ค์ํ ๋ฐ์ ์ ์ด์์ด๋ค. ์ด๋ NVIDIA์ GPU ์์๋ฅผ ์ฆ๊ฐ์ํฌ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค. ๋ง์ง๋ง์ผ๋ก, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์์ฅ์ ์์ผ๋ก๋ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ฉฐ, NVIDIA๋ ์ด๋ฌํ ์ถ์ธ๋ฅผ ์ ๊ทน์ ์ผ๋ก ์์ฉํ ์ ์๋ ์ ์ง๋ฅผ ๊ฐ์ง๊ณ ์๋ค. ๋ ๋ง์ ๋น์ฆ๋์ค์ ์ฐ์ ์์ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๊ธฐ์ ์ ๋์ ํจ์ ๋ฐ๋ผ NVIDIA ์ ํ ์์๊ฐ ๊ณ์ํด์ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ฉฐ, ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก๋ ๋ ํฐ ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ์ด๋ฃฐ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค. ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์ ์ผํ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Images
- ์์ ์๋์ง์ ์ฃผ๋ชฉํด์ผ ํ๋ ์ด์ ์ ๋ด๊ฐ ์๊ฐํ๋ ์ต๊ณ ์ ์์ ์๋์ง ํ์ฌ! (ft. BE)
์์ ์๋์ง ์์๋ ์ฐ์ํ์ ๋ ์จ์ค๊ฐ์ค๋ฅผ ๋ฐฐ์ถํ์ง ์๋ ์๋์ง์์ด๋ค. ์์๋ฅผ ์ฐ๋ฃ๋ก ํ๋ ์์์ฐ๋ฃ์ ์ง๋ ์์์ ์ฐ์๊ฐ ํํ๋ฐ์์ ์ผ์ผ์ผ ์ ๊ธฐ๋ฅผ ์์ฐํ๋๋ฐ, ์ด๋ ํ๊ฒฝ์ค์ผ ๋ฌผ์ง์ ์ ํ ๋ฐฐ์ถ๋์ง ์๊ณ ๋ถ์ฐ๋ฌผ๋ก ์ค์ง ์์ฆ๊ธฐ, ์ฆ ๋ฌผ๋ง ๋ฐฐ์ถํ๋ค. ๊ทธ๋ ๊ธฐ์ ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค, ์์ , ์ํ๊ณผ ๊ฐ์ ํ์์ฐ๋ฃ์ ๋น๊ต๊ฐ ๋์ง ์๋ ๊นจ๋ํ ์๋์ง์์ด๋ค. ์ด๋ฐ ์ ์์ ์์๋ ์ฒญ์ ์๋์ง์์ผ๋ก ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์์์ ์ฐ๋ฃ์ ์ง๋ง ์๋ค๋ฉด ์ ๊ธฐ์๋์ง๊ฐ ์ฌ์ฉ๋๋ ๋ชจ๋ ๋ถ์ผ์ ์ฝ๊ฒ ์ ์ฉํ ์ ์๋ค๋ ๊ฒ์ด ์ฅ์ ์ด๋ค. ์ฐ๋ฃ ๊ณต๊ธ์์ผ๋ก์ ์์์ ๋จ์ ์ ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค์ ๊ฐ์ด ์ฝ๊ฒ ์ถ์ถํ ์ ์๋ ํํ๋ก ๊ฑฐ์ ๋ฐ๊ฒฌ์ด ๋์ง ์๋๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์์๋ ์์ฐ๋ฐฉ์์ ๋ฐ๋ผ ์ผ๋ถ๋ ์จ์ค๊ฐ์ค๋ฅผ ๋ฐฉ์ถํ๊ธฐ๋ ํ๋ค. ํ์ฌ ์์ฐ๋๋ ์์ ์๋์ง์ 96%๊ฐ ํ์์ฐ๋ฃ๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ ์์๋ฅผ ์์ฐํ๋ '๊ทธ๋ ์ด ์์(grey hydrogen)'๋ค. ๊ทธ๋ ์ด ์์๋ ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๊ณ ์๋ ๋ฉํ๊ณผ ๊ณ ์จ์ ์์ฆ๊ธฐ์ ํํ๋ฐ์์ ํตํด ์๋์ง๋ฅผ ์ป๋๋ค. ์์์๋์ง ์ค์์ ๋ฏธ๋์ ๊ถ๊ทน์ ์ธ ์ฒญ์ ์๋์ง์์ผ๋ก ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ๋ ๊ฒ์ '๊ทธ๋ฆฐ ์์(green hydrogen)'๋ค. ๊ทธ๋ฆฐ ์์๋ ๋ํ์ ์ธ ์นํ๊ฒฝ ์๋์ง์ธ ํ์๊ด์ด๋ ํ๋ ฅ ๊ฐ์ ์ ์ฌ์์๋์ง๋ฅผ ํตํด ์ป์ ์ ๊ธฐ์๋์ง๋ฅผ ์ด์ฉํด ์์๋ฅผ ์์ฐํ๋ค. ์ด ๊ณผ์ ์์ ์ด์ฐํํ์ ๋ฑ์ ์จ์ค๊ฐ์ค ๋ฐฐ์ถ์ด ์ ํ ์์ด ๊ถ๊ทน์ ์ธ ์ฒญ์ ์๋์ง์์ผ๋ก ๋ถ๋ฆฐ๋ค. ์ธํ๋ ์ด์ ๊ฐ์ถ๋ฒ์ผ๋ก ์ธํ ์์ ์๋์ง ์ ๊ณ์ ๋ณํ ์์์๋์ง๋ ์์ง๊น์ง ํ์์ฐ๋ฃ์ ๊ฒฝ์ ์ ์ผ๋ก ๊ฒฝ์๋ ฅ์ ๊ฐ์ถ๋๋ฐ ํ์ํ ๋งํผ ๋๊ท๋ชจ๋ก ์์ฐ๋๊ณ ์์ง๋ ์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ด ์ํฉ์ ์์ผ๋ก ๋ช ๋ ๋์ ๋ฐ๋ ์ ์๋ค. ์ฌ๋ฌ ํ์ฌ๊ฐ ์ด ์์ ์๋์ง ์์ฐ์ ์ํ ๋ง์ ๋ ธ๋ ฅ์ ํ๊ณ ์๋ค. 2022๋ ์๋ ์์ ์ฐ๋ฃ ์ ์ง ๋น์ฉ์ ๊ธ๊ฒฉํ ๊ฐ์์ ์ต๊ทผ ์ ์ ๋ '์ธํ๋ ์ด์ ๊ฐ์ถ๋ฒ(Inflation Reduction Act)'์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ทธ๋ฆฐ ์์ ์์ฐ์ ๋ํ ๋ณด์กฐ๊ธ์ผ๋ก ์ธํด ์์ ์๋์ง ์ ๊ณ ์ ์ฒด๊ฐ ํฐ ๋ณํ์ ์๊ธฐ๋ฅผ ๋ง์ดํ๋ค. ์ธํ๋ ์ด์ ๊ฐ์ถ๋ฒ์ ๊ธฐํ๋ณํ ๋์, ์นํ๊ฒฝ ์๋์ง์ ๋ณด๊ธ ๋ฑ์ ๋ชฉํ๋ก ์ธ๋ฒ์ ๊ฐ์ ํ๊ณ ์ฐ๋ฐฉ์ ๋ถ์ ์์ฐ์ ํธ์ฑํ๋ ์๋ก์ด ๋ฒ์ด๋ค. ์ธํ๋ ์ด์ ๊ฐ์ถ๋ฒ์ผ๋ก ์ธํด์ ์ฒญ์ ์๋์ง์ ๋ํ $370 bil์ ์ง์ ์ ์ธ ํํ๊ณผ ๋ณด์กฐ๊ธ์ด ์ง์ค์ ์ผ๋ก ํฌ์ ๋ ์์ ์ด๊ณ , ์์ ์๋์ง๋ ์ด ๋ฒ์์ ์ง์ ์ ์ธ ์ํฅ์ ๋ฐ์ ๊ฒ์ด๋ค. ํ์ฌ ๊ฒฝ์ ์ , ๊ธฐ์ ์ ํ๊ณ๋ก ์ธํด์ ์์์๋์ง ์์ฐ์๋ ๊ทธ๋ ์ด ์์๊ฐ ์ฃผ๋ก ์ฌ์ฉ๋๋ค. ํ์ง๋ง ๊ฒฐ๊ตญ ๊ทธ๋ฆฐ ์์์ ์ฌ์ฉ์ด ํ์์ค๋ฆฝ์ ํต์ฌ์ธ๋งํผ, ์์ ํด ๋ฐ ์ ์ฌ์์๋์ง ๋ฐ์ ๊ธฐ์ , ๊ทธ๋ฆฐ ์์ ์ธํ๋ผ ๋ฑ์ ๋๊ท๋ชจ ์๊ธ์ด ํฌ์ ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ํนํ ์ฌ์์๋์ง๊ฐ ํ๋ถํ ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ ๋ฝ ๋ฑ์์๋ ๊ทธ๋ฆฐ ์์๋ก ์ ํํ๊ธฐ ์ํ ์ฌ์ ๋ค์ด ์ด๋ฏธ ์งํ ์ค์ด๋ค. ๋ด๊ฐ ์๊ฐํ๋ ์ต๊ณ ์ ์์ ์๋์ง ํ์ฌ๋? ์ด๋ฏธ ๋ด ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฅผ ๊พธ์คํ๊ฒ ์ฝ์ด์จ ๋ ์๋ผ๋ฉด, ๋ด๊ฐ ์๊ฐํ๋ ์ต๊ณ ์ ์์ ์๋์ง ํ์ฌ๊ฐ ์ด๋์ธ์ง ๊ธ๋ฐฉ ์์์ฐจ๋ ธ์ ๊ฒ์ด๋ค. ๋ด๊ฐ ์๊ฐํ๋ ์ต๊ณ ์ ์์ ์๋์ง ํ์ฌ๋ ๋ฐ๋ก ๋ธ๋ฃธ์๋์ง(Bloom Energy)๋ค. ์ธํ๋ ์ด์ ๊ฐ์ถ๋ฒ์ ์์ ์๋์ง ๋ถ์ผ์ ๋ชจ๋ ํ์ฌ๋ค์๊ฒ ๊ฑฐ๋ํ ํธ์ฌ๊ฐ ๋ ๊ฒ์ด์ง๋ง, ํ์ฌ์ ์ฑ์ฅ๊ณผ ๋ฏธ๋๊ฐ ์ค๋ก์ง ๋ณด์กฐ๊ธ ๋๋ฌธ์ด๋ผ๋ฉด, ๊ทธ ํ์ฌ์ ์ฑ์ฅ์ ์ง์ ๋ถ๊ฐ๋ฅํ ๊ฒ์ด๋ค. ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ๋ธ๋ฃธ์๋์ง๊ฐ ๋ค๋ฅธ ๊ฒฝ์ ๊ธฐ์ ๋ค๋ณด๋ค ๋์ ์ ์ ๋ฌด์์ผ๊น? ๋ธ๋ฃธ์๋์ง๋ ๊ฐ์ ์ ๊ณ์์ ๊ฒฝ์ํ๋ ํ๋ฌ๊ทธ ํ์(Plug Power)๋ ๋ฐ๋ผ๋ ํ์(Ballard Power) ๋ณด๋ค ๋ ๋ง์ ๋งค์ถ์ ์ฌ๋ฆฌ๊ณ ์๊ณ , ๋ ๋์ ์์ ์ด์ต๋ฅ ์ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค. ์๋ ๊ทธ๋ํ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ์. Data Source: YCharts & The Motley Fool ๋ธ๋ฃธ์๋์ง์ ์ฌ๋ฌด์ํฉ์ ์์ผ๋ก ํฌ์ ๋ ๋๊ท๋ชจ์ ๋ณด์กฐ๊ธ์ ๊ฐ์ํ ๋, ๋ธ๋ฃธ์๋์ง๊ฐ ์์ ์๋์ง ์ ๊ณ์์ ๊ฐ์ฅ ์ง์์ ์ผ๋ก ์ฑ์ฅํ ์ ์๋ ํ์ฌ๊ฐ ๋ ๊ฒ์ด๋ผ ์๊ฐํ๋ค. ์์ ์๋์ง์ ํฌ์ํ๊ธฐ ์ ์ ์์์ผ ํ ๊ฒ๋ค ํ์๊ด ์๋์ง๊ฐ 10๋ ์ ์ ์ฌ์ ์ ์ผ๋ก ์ด๋ ค์์ ๊ฒช์๋ ๊ฒ์ฒ๋ผ ํ์ฌ ์์ ์๋์ง์ ๊ทธ๋ฆฐ ์์๋ฅผ ํฅํ ๊ฒฝ์ ์ ์ด๋ ค์์ ์ค๋๋ ์กด์ฌํ๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์๋ก์ด ๋ฒ์์ผ๋ก ์ธํ ๋๊ท๋ชจ ๋ณด์กฐ๊ธ ํฌ์ ์ผ๋ก ์์ ์๋์ง ์ ๊ณ๋ ์์กด ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ํ๊ณ๋ฅผ ๋ฐ์ด๋์ ์ ์์ ๊ฒ์ด๋ค. ์ค์ ๋ก ๋ฏธ๊ตญ ๋ด ํ์๊ด ์๋์ง ์ ๊ณ๊ฐ ๊ณผ๊ฑฐ์ ๋๊ท๋ชจ ๋ณด์กฐ๊ธ์ผ๋ก ์์กดํ ์ ์์๊ณ , ํ์ฌ ๊ฐ์ฅ ์ ๋ ดํ ์๋์ง์์ผ๋ก ์๊ผฝํ๊ณ ์๋ ์ด์ ๋ค. ๋๋ ์์ผ๋ก ์๋์ง์ ์ ์ฅ ๋ฐ ์ด์ก์์ ์์ ์ฐ๋ฃ์ ์ง๋ ์์ ์๋์ง๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํ ์ํ๊ณ๊ฐ ์ค์ํ ์ญํ ์ ํ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ์๊ฐํ๋ค. ์ธ๊ณ ์ฌ๋ฌ ๊ณณ์์ ํ์๊ด ๋ฐ์ ๋๋ ํ๋ ฅ๋ฐ์ ์ ๋๊ท๋ชจ ํฌ์๋ฅผ ํ๊ณ ์๋ค. ํ์ง๋ง ์ด๋ฐ ์ ์ฌ์ ์๋์ง๋ก๋ถํฐ๋ ์ง์์ ์ผ๋ก ์๋์ง๋ฅผ ์ป์ ์ ์๋ค. ๋ ์จ ๋ฑ์ ์ด์ ๋ก ๋งค์ฐ ๊ฐํ์ ์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค. ์์๋ ํ์๊ด ์๋์ง๋ ํ๋ ฅ ์๋์ง๋ฅผ ๋๋์ผ๋ก ์ ์ฅํ ์ ์๋ ๊ฐ์ฅ ํจ๊ณผ์ ์ธ ์๋จ์ด๋ค. ์์๋ ๋๋์ ์๋์ง๋ฅผ ์์ฐํ ์ ์์ ๋ฟ ์๋๋ผ ์ฅ๊ธฐ๊ฐ ์ ์ฅ๋ ์ฉ์ดํ๋ค. ๊ทธ๋ ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ํ์ํ ๋ ์์๋ฅผ ์ฐ์ํ ์๋ ์๊ณ ์ฐ๋ฃ์ ์ง์ ๊ณต๊ธํด์ ์๋์ง๋ฅผ ์ป์ ์๋ ์๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์์๋ ์๋์ง ์ ์ฅ ์๋จ์ผ๋ก์จ ํฐ ์ฅ์ ์ด ์๋ค. ํนํ 2์ฐจ ์ ์ง์ ๋น๊ตํด๋ณด๋ฉด ๋์ฉ๋์ผ๋ก ์ ์ฅํ์๋ ์๋์ ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํ๋ ๋น์ฉ์ด ๋ฎ๊ณ , ์ฅ์๊ฐ ์ ์ฅํ์๋ ์๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ์๋์ง ์์ค์ด ๊ฑฐ์ ์๋ค. ๊ทธ๋ ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์์๋ ์๋์ง ์ ์ฅ๊ณผ ์ด์ก ์์ญ์์ ํฐ ์ด์ ์ด ์๋ ์๋์ง์์ด๋ค. ์์ ์๋์ง๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋กํ ์๋์ง ์ํ๊ณ๋ ๋จ์ง ์์ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ ์ ๋ฐ ๋ฑ์ ๊ทธ์น์ง ์์ ๊ฒ์ด๋ค. ๋๋ ์์ ์๋์ง๊ฐ ๋ชจ๋น๋ฆฌํฐ ์์ญ์ ํ์ ๋์ง ์๊ณ , ๊ด๋ จ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐ์ ์ธ ์๋์ง, ์ ์์ฌ, ์ฒ ๊ฐ, ํํ ๋ฑ์ผ๋ก ํ์ฅ๋ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ์๊ฐํ๋ค. ๊ธฐํ๋ฌธ์ ํด๊ฒฐ๊ณผ ํ์์ค๋ฆฝ์ ์คํ์ ์ฐ๋ฆฌ ์ธ๋๊ฐ ์ง๋ฉดํ ๊ฐ์ฅ ํฐ ๋ฌธ์ ๋ค. ์ด๋ฅผ ํด๊ฒฐํ๊ธฐ ์ํด ์ฃผ์ ๊ฒฝ์ ๊ตญ๋ค์์ ํ์์ค๋ฆฝ ์ ์ธ๊ณผ ๋ชฉํ๋ฅผ ์ด๋ฃจ๊ธฐ ์ํ ๋ค์ํ ์ถ์ง ์ ๋ต๋ค์ ๋ฐํํ๊ณ ์๋ค. ๋๋ ์ด๋ฐ ์๋์ง ์ ๊ณ์ ๋ณํ๊ฐ ๊ฒฐ๊ตญ์๋ ์ ์ฌ์ ์๋์ง๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํ ์ฌํ๋ก์ ์ ํ์ผ๋ก ์ด์ด์ง๋ค๊ณ ์๊ฐํ๋ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ ์ฌ์ ์๋์ง ๋ฐ์ ์ ํตํด์ ์ป์ ์ ๊ธฐ๋ฅผ ์ด์ฉํ๋ '๊ทธ๋ฆฐ ์์'๊ฐ ๊ทธ ๋ณํ์ ์ค์ฌ์ ์๋ค. ์ ์ฌ์ ์๋์ง์ ๋ธ๋ฃธ์๋์ง์ ๋ํ ๋ด ์๊ฐ์ด ๊ถ๊ธํ๋ค๋ฉด, ์ด์ ๋ธ๋ก๊ทธ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํด๋ณด์! ์ ์ฌ์์๋์ง ์ ํฌ์ํด์ผ ํ๊ณ ์ด๋ป๊ฒ ํฌ์ํด์ผ ํ ๊น? [BE|Bloom Energy] ์์ ์ฐ๋ฃ์ ์ง ์ ๊ณ์ ๋ฆฌ๋! ๋ธ๋ฃธ์๋์ง๋ ์ด๋ค ํ์ฌ์ธ๊ฐ? ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์ ์ผํ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Images
- [MTTR|Matterport] '๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ'์ ์ง๋ฐฐ์, ๋งคํฐํฌํธ์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ด๋ฒ ์ฃผ ํญ๋ฑํ ์ด์ !
ํต์ฌ ์์ฝ: ๋งคํฐํฌํธ๋ ์ด๋ฒ ์ฃผ 2022๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ์ ๋ฐํํ๊ณ , ์ด๋ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ์์์ ๋ฐ์ด๋์๋ค. ๋งคํฐํฌํธ์ 3๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ์ ์ ๋ ๋๋น 37% ์ฑ์ฅํ๋ค. ์ค์ ๋ฐํ ์๋ฆฌ์์ ๋งคํฐํฌํธ ๊ฒฝ์์ง์ ์ฐ๊ฐ ์์ต ์ ๋ง์ ์ํฅ ์กฐ์ ํ๋ค. ์ด๋ฒ ๋ฐ๋ฑ์๋ ๋งคํฐํฌํธ๋ ์ฌ์ ํ ์ฌํด 80%๊ฐ๋ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ํ๋ฝํ ์ํ๋ค. '๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ' ํ์ฌ์ธ ๋งคํฐํฌํธ(Matterport)์ ์ฃผ๊ฐ๋ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ์์์ ๊นฌ ํธ์ค์ ์ ๋ฐํํ๋ฉด์ 25%๊ฐ๋ ๊ธ๋ฑํ์๋ค. ๋งคํฐํฌํธ์ ๋งค์ถ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 37% ์ฆ๊ฐํ $37.9 mil๋ก, ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ์์์น์ธ $35.9 mil์ ๋ฅ๊ฐํ๋ค. ๋งคํฐํฌํธ์ CFO์ธ JD Fay๋ ๋ณด๋์๋ฃ์์ "์ฐ๋ฆฌ๋ 3๋ถ๊ธฐ์ ๋ชจ๋ ์์ต ๋ผ์ธ์์ ๊ฐ์ ์ ๋ณด์๊ณ , ์ด์ ํจ์จ์ฑ์ ์ค์ ์ ๋์ด ๋งค์ถ๊ณผ ์์ต ๋ชจ๋์์ ์ฐ๋ฆฌ์ ๊ธฐ๋๋ฅผ ์ด๊ณผํ๋ ์ฌ๋ฌด ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ์ป์ ์ ์์๋ค"๋ผ๊ณ ๋งํ๋ค. ๋งคํฐํฌํธ์ ๊ฒฝ์ฌ์ง์ ๋ํ 3๋ถ๊ธฐ์ ์ด๊ฐ์ ์๊ฐ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 50% ์ฆ๊ฐํ 657,000๋ช ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํ๋ค๋ ์ฌ์ค์ ๊ฐ์กฐํ๋ค. ๊ตฌ๋ ์์ต์ 21% ์ฆ๊ฐํ $19 mil, ์๋น์ค ์์ต์ 204% ์ฆ๊ฐํ $10 mil์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ์ด์ด์ ๊ฒฝ์์ง์ 4๋ถ๊ธฐ ์์ ๋งค์ถ์ ๊ท๋ชจ๋ฅผ $39 mil์์ $40 mil ์ ๋๋ก ๋ฐํํ๋๋ฐ, ์ด๋ ์ ๋ 4๋ถ๊ธฐ ๋๋น ์ฝ 48% ์ฆ๊ฐํ ์์น๋ค. ๋งคํฐํฌํธ๊ฐ ์ด๋ฒ ๋ถ๊ธฐ๋ฅผ ํตํด์ ์ฌ์ ๊ฑด์ ์ฑ์ ๋์ ๋๊ฒ ๊ฐ์ ํ๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ถ๋ช ํ ๊ธ์ ์ ์ ํธ๋ค. ์ผ๋ถ ํฌ์์๋ค์ ๋งคํฐํฌํธ์ '๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ' ์ง๋ฐฐ๋ ฅ๊ณผ '๋์งํธ ํธ์(Digital twin)' ๊ธฐ์ ์ด ์์ผ๋ก ์ฑ์ฅํ ๋ฉํ๋ฒ์ค์์ ํต์ฌ์ ์ธ ๊ธฐ์ ๋ ฅ์ด ๋ ์ ์๋ ์ ์ฌ๋ ฅ์ ์ด๊ดํ๊ณ ์๋ค. ํฌ์์๋ค์ ์ค๋ ์ฃผ๊ฐ ๊ธ๋ฑ์ ๋๊ด์ ์ด์ง๋ง, ์ฌ์ ํ ๋งคํฐํฌํธ์ ์ฃผ๊ฐ๋ ์ฌํด ๋ค์ด์ 80%๊ฐ๋ ํ๋ฝํ ์ํ๋ค. ์ด๋ ํ์ฌ๊ฐ ๊พธ์คํ๊ฒ ์ข์ ์ฌ๋ฌด ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ผ ์ ์๋์ง, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ํฌ์์๋ค์ด ๊ธฐ๋ํ๋ ๊ฒ๋งํผ ์ข์ ์ฑ์ฅ๋ ฅ์ ๋ณด์ฌ์ค ์ ์์์ง์ ๋ฌ๋ ธ๋ค. ๋งคํฐํฌํธ๋ ์์ง ์์ ํ์ฌ์ด๊ธฐ์ ํฌ์์๋ค์ด ์ธ๋ด์ฌ์ ๊ฐ์ง๊ณ ์ง์ผ๋ณผ ํ์๊ฐ ์๋ ํฌ์ ์ต์ ์ด๋ค. ๋งคํฐํฌํธ๊ฐ ์ด๋ค ํ์ฌ์ธ์ง ๊ถ๊ธํ๋ค๋ฉด, ์ด์ ์ ๋ด๊ฐ ์ฌ๋ ธ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ๊ธ์ ์ฐธ๊ณ ํ์. [MTTR|Matterport] ์ ์ธ๊ณ ๋ถ๋์ฐ ์์ฅ์ ์ ๋ํ๋ ํ๋กญํ ํฌ์ ๋ฆฌ๋, ๋งคํฐํฌํธ๊ฐ ์ ์ํ๋ ๋ฏธ๋๋ '๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ' ๋ค! [MTTR|Matterport] '๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ'์ ์ ๋ ์ฃผ์, ๋งคํฐํฌํธ๋ ๋ฉํ๋ฒ์ค ์๋์ ์ํ์ฃผ๊ฐ ๋ ๊ฒ์ด๋ค! ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์ ์ผํ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Images
- [AMZN|Amazon] 10๋ ์ ํ ๋ฒ ์์๋งํ 1์กฐ ๋ฌ๋ฌ ๊ธฐ์ ์ ๋งค์ ๊ธฐํ! ์ง๊ธ์ด ์๋ง์กด ๋งค์ ํ์ด๋ฐ์ธ๊ฐ?
ํต์ฌ ์์ฝ: ์๋ง์กด์ ์ด๋ฒ ์ฝ์ธ์ฅ์ ๊ทธ ์ด๋ ๋๋ณด๋ค ๋ ํฐ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฝ์ ๊ฒฝํํ๋ค. ์๋ง์กด์ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ปดํจํ ๋ฐ ๊ด๊ณ ๋น์ฆ๋์ค์ ์ฑ์ฅ์ธ๋ ๊ทธ ์ด๋ ๋๋ณด๋ค ๊ฐ๋ ฅํ๊ณ , ์ฌ์ ํ ๋ ๋ง์ ์์ต์ ์ฌ๋ฆด ์ ์๋ ๊ธฐํ๊ฐ ์๋ค. ์๋ง์กด์ ํ๋ผ์ ์๋น์ค๋ ๋ผ์ด๋ธ ์คํฌ์ธ , ์ํ ๋ฐ ๋๋ผ๋ง๊น์ง ์ ๋ง์ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ์์๊ฐ๋ฉฐ ๊ตฌ๋ ์ ๊ฐ์น๋ฅผ ๋ ํค์ฐ๊ณ ์๋ค. ์ต๊ทผ ์ ๋ต์ ์ธ ์ธ์ํฉ๋ณ์ผ๋ก ์ค๋งํธ ํ๊ณผ ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์ผ๋ก์ ํ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ์ด์๋ค ์๋ง์กด ์ฃผ์์ ์ง๋ 5๋ ์ค ๊ฐ์ฅ ๋ฎ์ PSR์ธ 2์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์๋ค. ๋์ ์ธํ๋ ์ด์ ์ ์ฌํด ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ธ๊ณ๊ฒฝ์ ์ ๊ฑธ๋ฆผ๋์ด ๋์์ผ๋ฉด, ๋ง์ ํฌ์์๋ค์ ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด๋ฅผ ์ฐ๋ คํ๊ณ ์๋ค. ๊ทธ ๊ณตํฌ๊ฐ ์ฃผ์์์ฅ์ ๊ธ๊ฒฉํ ํ๋ฝ์ ์ ๋ฐํ๋ค. ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ค์ฌ์ ๋์ค๋ฅ ์ข ํฉ์ง์๋ ๊ณ ์ ๋๋น 33.5%๊ฐ๋ ํ๋ฝํ๋ฉฐ ๋ค๋ฅธ ์ข ํฉ ์ง์๋ค์ ๋นํด ๋ ํฐ ํญ์ ์์ค์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ์๋ฅผ ๋ค์ด ์๋ง์กด(Amazon)์ ์๋ ์ ๊ฑฐ์ 1์กฐ 8,000์ต ๋ฌ๋ฌ์ ๊ฐ์น๊ฐ ์๋ ํ์ฌ์์ง๋ง, ์ง๊ธ์ 49%๊ฐ๋์ ์๊ฐ์ด์ก์ด ๊ธ๋ฝํ๋ค. ์๋ง์กด์ ์ง๋ 10๋ ๋์ ๋ค๋ฅธ ์ด๋ค ์์ ์์๋ ์ด๋ ๊ฒ ๋ง์ ๊ฐ์น๋ฅผ ํ ๋ฒ์ ์์ ์ ์ด ์์์ผ๋ฉฐ, ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ๋ 52์ฃผ ์ต์ ์น ๊ทผ์ฒ์์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์๋ค. ๋๋ ์๋ง์กด์ ์ด๋ฒ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฝ์ด ์ฐธ์์ฑ ์๋ ํฌ์์๋ค์๊ฒ ๋งค์ฐ ๋๋ฌธ ๋งค์ ๊ธฐํ๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ค๊ณ ์๊ฐํ๋ค. ๋น์ฉ ์์น๊ณผ ๊ณผ๋ํ ์ฃผ๋ฌธ ์ฒ๋ฆฌ๋ฅ๋ ฅ์ ๋ฐ๋ชฉ์ ์กํ ์๋ง์กด ์๋ง์กด์ ์ธํ๋ ์ด์ ํ๊ฒฝ์์ ์ด๋ ค์์ ๊ฒช๊ณ ์๋ค. ๊ฐ๊ฒฉ์ ์์น์ ์๋น์ ์ง์ถ์ ๋ํ์ํค๊ณ ์ฐ๋ฃ, ์ ๊ธฐ ๋ฑ ๋ฐฐ์ก์ ํ์ํ ๋ชจ๋ ๋น์ฉ ์ญ์ ์์น ์๋ ฅ์ ์ค๋ค. ํนํ ์๋ง์กด์ ํฌ๋ฐ๋ฏน ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ์์ฒญ๋ ์์์ ๋์ํ์ฌ ๋ฌผ๋ฅ ์์ค์ ๋ ๋ฐฐ ์ด์์ผ๋ก ๋๋ ธ์ง๋ง, ๊ทธ ๊ฒฐ์ ์ผ๋ก ์ธํด ์์๊ฐ ์ค์ด๋ ํ์ฌ ๊ณผ๋ํ๋ ๋ฌผ๋ฅ ์ฃผ๋ฌธ ์ฒ๋ฆฌ ๋ฅ๋ ฅ์ ์คํ๋ ค ๋ฐ๋ชฉ์ ์กํ ์ํฉ์ด๋ค. ์ด๋ฐ ์์์น ๋ชปํ ์ญํ์ผ๋ก ์ธํด์ ์๋ง์กด์ 1๋ ๋ด๋ด ์ค๋ง์ค๋ฌ์ด ์ค์ ์ ๋ณด์๋ค. ์ด๋ฒ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ ์ญ์ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง๋ค. ๋งค์ถ์ 15% ์ฆ๊ฐํ $127 bil (์ฝ 180์กฐ ์)์ ๊ธฐ๋กํ์ง๋ง, ์ด์ ๋น์ฉ์ ๋ ํฌ๊ฒ ์์นํด์ ์์ด์ต์ 10% ๊ฐ์ํ $2.9 bil (์ฝ 4.5์กฐ ์)์ ๊ธฐ๋กํ๊ฒ ๋๋ค. ๋คํํ ์๋ง์กด์ ๋น์ฉ์ ์ ๊ฐํ๊ณ ๊ณผ๋ํ ์ฃผ๋ฌธ ์ฒ๋ฆฌ๋ฅ๋ ฅ์ ํ์ฉํ๊ธฐ ์ํ ์ถ๊ฐ ์กฐ์น๋ฅผ ์ทจํ๋ค. ์ฌํด ์ด ํ์ฌ๋ Buy with Prime ์๋น์ค์ Amazon Warehousing & Distribution ์๋น์ค๋ฅผ ์๋กญ๊ฒ ์์ํ๋ค. ์ด ์๋น์ค๋ค์ ์๋น์์๊ฒ ์ง์ ๋ฌผ๊ฑด์ ํ๋งคํ๋ ์น์ฌ์ดํธ๋ฅผ ๋ณด์ ํ ํ๋งค์์๊ฒ ์ฃผ๋ฌธ ์ฒ๋ฆฌ ๋คํธ์ํฌ๋ฅผ ํ์ฅํ๊ณ , ์๋ง์กด ๋ฌผ๋ฅ ์ผํฐ์ ์ ํ์ ๋ณด๊ดํ ์ ์๊ฒ ํด์ฃผ๋ ์๋น์ค๋ค. ์ด ๋ ๊ฐ์ง ์๋๋ ์๋ง์กด์ด ๋ฌผ๋ฅ ์ธํ๋ผ๋ฅผ ๋ณด๋ค ๋ ํจ์จ์ ์ผ๋ก ํ์ฉํ๋๋ฐ ๋์์ ์ค ๊ฒ์ด๋ค. ์์ผ๋ก ์๋ง์กด์ ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ด๋ ค์์ ๊ฒช์ ์ ์์ง๋ง ํ๋ ๊ฑฐ์์ ์ธ ๊ฒฝ์ ํ๊ฒฝ์ ์ผ์์ ์ด๋ค. ์ด๋ ์ฅ๊ธฐ ํฌ์ ์ด๋ก ์ ๋ฐ๊พธ์ง ์๋๋ค. ์๋ง์กด์ ์ธ ๊ฐ์ง ์ฐ์ ์์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๋ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ์ด ์๊ณ , ์ด๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ๊ฐ๋ ฅํ ์์ฅ์์์ ์ง์๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์๋ค. '์จ๋ผ์ธ ์ผํ' ํ๋ฉด ์๋ง์กด & ์งํํ๋ ํ๋ผ์ ์๋น์ค ์๋ง์กด์ ์ธ๊ณ์์ ์ฌ๋๋ค์ด ๊ฐ์ฅ ๋ง์ด ์ฐพ๋ ์จ๋ผ์ธ ์ผํ ํ๋ซํผ์ด๋ค. ์ค์ ๋ก ๋ฏธ๊ตญ ์๋น์์ 60% ์ด์์ด ์๋ง์กด์์ ์ ํ ๊ฒ์์ ํ๊ณ , ๋ฏธ๊ตญ ์ ์์๊ฑฐ๋ ์ด๋งค์ถ์ 40% ์ด์์ ์ฐจ์งํ๋ค๋ ์๋ฃ๊ฐ ์๋ค. ์ด๋ ์๋ง์กด์ด ์๋งํธ, ์ ํ ๋ฑ ๋ค๋ฅธ 14๊ฐ์ ์จ๋ผ์ธ ํ๋ซํผ์์ ํ๋งค๋๋ ๋งค์ถ์ ์ดํฉ๋ณด๋ค๋ ๋ ํฐ ๋งค์ถ์ ๊ธฐ๋กํ๊ณ ์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค. ์์ฅ ์กฐ์ฌ ์ ๋ฌธ ์ ์ฒด์ธ Ameco Research์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์ ์์๊ฑฐ๋ ๋งค์ถ์ ์์ผ๋ก ๋งค๋ ๊ฑฐ์ 14% ์ฆ๊ฐํ์ฌ 2030๋ ๊น์ง $15์กฐ ๋ฌ๋ฌ ํฌ๊ธฐ์ ์์ฅ์ด ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์ธก๋๋ค๊ณ ํ๋ค. ์ด๋ฅผ ํตํด์ ํฌ์์๋ค์ ์๋ง์กด์ ์จ๋ผ์ธ ์ผํ ์ฌ์ ๋ถ๊ฐ 2030๋ ๊น์ง ๋งค๋ ๋ ์๋ฆฟ์ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์ ๋ฌ์ฑํ ๊ฒ์์ ํฉ๋ฆฌ์ ์ผ๋ก ์ถ๋ก ํ ์ ์๋ค. ๋ฌผ๋ก ์จ๋ผ์ธ ์ผํ ์ฌ์ ๋ถ์ ์์ ์ด์ต์ ๊ต์ฅํ ์๋ค. ํ์ง๋ง ์๋ง์กด์ ์ค์ ๋ก ํด๋ผ์ฐ๋ ์ปดํจํ ๊ณผ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ์์ ๋ ํฅ๋ฏธ๋ก์ด ์ฑ์ฅ ๊ธฐํ๋ฅผ ๊ฐ์ง๊ณ ์๋ค. ๊ฒ๋ค๊ฐ ์๋ง์กด์ ํ๋ผ์ ์๋น์ค์ ์ผ๋ถ์ธ ์๋ง์กด ํ๋ผ์ ๋น๋์ค(Amazon Prime Video)๋ ๋ฏธ๊ตญ ๋ด ๋ ์ ์ ์ธ ๋ผ์ด๋ธ ์คํฌ์ธ (๋ฏธ๊ตญ์ NFL ๊ฒฝ๊ธฐ์ ์ ๋ฝ์ ๋ค์ํ ์ถ๊ตฌ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ฑ) ๋ฐ '๋ฐ์ง์ ์ ์: ํ์ ๋ฐ์ง (The Lord of the Rings: The Rings of Power)'๋ฅผ ์๋น์ค์ ์ถ๊ฐํ๋ฉฐ ์ฝํ ์ธ ๋ฅผ ๊ฐํํ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ผ๋ก ํ๋ผ์ ์๋น์ค์ ๊ฐ์น๋ฅผ ๋์ฑ ๋ ํฅ์์ํฌ ๊ฒ์ด๋ค. ๋ ๊ฐ์ ์๋ง์กด์ ๊ฐ๋ ฅํ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ๋ค - AWS (Amazon Web Services) ์๋ง์กด์ ๋ค๋ฅธ ์์ ์ ์ค ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ๊ฒ์ ์๋ฌด๋๋ AWS (Amazon Web Services)๋ค. AWS๋ ์ธ๊ณ ์ต์ด์ ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ(hyper-scale) ํผ๋ธ๋ฆญ ํด๋ผ์ฐ๋์์ผ๋ฉฐ, ์ฌ์ ํ ๋ค๋ฅธ ์ด๋ค ํด๋ผ์ฐ๋ ์๋น์ค ๊ณต๊ธ์ ์ฒด๋ณด๋ค ๋ค์ํ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ค. ์ด๋ฌํ ์ด์ ์ผ๋ก ์ธํด AWS๋ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ปดํจํ ์ ๊ณ ์ต๊ณ ์ ์๋ฆฌ๋ฅผ ๊ณต๊ณ ํ ์ ์งํ๊ณ ์๋ค. ์ฌํด 3๋ถ๊ธฐ์ ์๋ง์กด์ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ธํ๋ผ ์ง์ถ์ 32%๋ฅผ ํ์ํ๋ค. ์ด๋ ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ์ ๊ตฌ๊ธ์ ํฉ์น ๊ฒ๋ณด๋ค ํฐ ์งํ๋ค. ์๋ง์กด์ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ฌ์ ๋ถ์ธ AWS๋ ์๋ง์กด ์ ์ฒด ์์ ์ด์ต์ 70%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ ์ฌ์ ๋ถ๋ค. ์ค์ ๋ก ์๋ง์กด์ ํ๊ธ ์ค๊ธฐ๋ฅผ ๋ด๋นํ๋ ์ฌ์ ๋ถ์ธ ์ ์ด๋ค. ์์ฅ ์กฐ์ฌ ์ ๋ฌธ ์ ์ฒด์ธ Grand View Research๋ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ปดํจํ ์์ฅ์ด ๋งค๋ ๊ฑฐ์ 16%์ฉ ์ฑ์ฅํ์ฌ 2030๋ ๊น์ง $1.5 tril์ ์ด๋ฅผ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ์ ๋งํ๋ค. ์ด๋ฅผ ํตํด์ ์ฐ๋ฆฌ๋ ์๋ง์กด์ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ปดํจํ ์ฌ์ ๋ถ๊ฐ ์ฌ์ ํ ์ฑ์ฅํ ์ฌ๋ ฅ์ด ํฌ๊ณ , ์๋ง์กด์ ํต์ฌ ์ฌ์ ๋ถ๋ก์ ์๋ฆฌํ ๊ฒ์์ ์ ์ ์๋ค. - ๋์งํธ ๊ด๊ณ (Digital Advertising) ์ฌ๋๋ค์ด ์ ์์ง ๋ชปํ๋ ์๋ง์กด์ ๋ ๋ค๋ฅธ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ์ ๋ฐ๋ก ๋์งํธ ๊ด๊ณ ์ฌ์ ์ด๋ค. ์์ฅ ์กฐ์ฌ ๊ธฐ๊ด์ธ eMarketer์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์๋ง์กด์ ์๋ ์ ์ ์ธ๊ณ์์ ๋ค ๋ฒ์งธ๋ก ํฐ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ํ๋ซํผ์ผ๋ก ์ ์ ๋์๋ค. ์ฐ๋ฆฌ๊ฐ ํํ ์ ์๊ณ ์๋ ๊ตฌ๊ธ์ ๋ชจํ์ฌ ์ํ๋ฒณ๊ณผ ํ์ด์ค๋ถ์ ๋ชจํ์ฌ์ธ ๋ฉํ ๊ฐ์ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ์ ์์กดํ๋ ํ์ฌ๋ ์ฌํด 3๋ถ๊ธฐ์ ๋ชจ๋ ์ค๋ง์ค๋ฌ์ด ์ฑ์ ์ ๋ณด์๋ค. ๊ฐ์ฅ ํฐ ์ด์ ๋ ๊ด๊ณ ์ฃผ๋ค์ด ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด์ ์๋น์ ์์ ๊ฐ์๋ฅผ ์์ํ์ฌ ๊ด๊ณ ์ ์ฌ์ฉ๋๋ ์์ฐ์ ๋ฎ๊ฒ ํธ์ฑํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์๋ง์กด์ ๊ด๊ณ ์ฌ์ ๋ถ์ ์ฑ์ฅ์ ์ฃผ๋ชฉํด๋ณด์. ์๋ง์กด์ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ๋ถ๋ฌธ์ ๋ถ๊ธฐ ๋์ 25% ์์นํด $9.54 bil (์ฝ 14์กฐ ์)์ผ๋ก ์ฑ์ฅํ๊ณ , ์ด๋ ์ฐ๊ฐ $40 bil (์ฝ 56์กฐ ์) ์ ์ด๋ฅด๋ ๊ท๋ชจ์ ์ฌ์ ์ด ๋์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค. ์๋ง์กด์ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ์ฌ์ ์ ๋ํ ์์ ์ด์ต์ ๋ฐ๋ก ๋ณด๊ณ ํ์ง๋ ์์ง๋ง, ๊ด๊ณ ์ฌ์ ์ ์์ ์ด์ต์ด ํฐ ์ฌ์ ์ด๋ค. ์๋ง์กด์ ํ์ฌ ๋ฏธ๊ตญ์์ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ์จ๋ผ์ธ ์ผํ ํ๋ซํผ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๊ธฐ์ ์จ๋ผ์ธ์์ ๋ง์ ํ๋งค์๋ค์ด ์๋ง์กด์ ๊ด๊ณ ๋น๋ฅผ ๋ด๊ณ ์์ ๋ค์ ์ ํ์ ํ๋ณดํ๋ ์ํฉ์ด๋ค. ์งง๊ฒ ๋งํ๋ฉด, ์๋ง์กด์ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ปดํจํ ๊ณผ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ์์ฅ์ ํต์ฌ ์ ์ฒด๋ก ์๋ฆฌ ์ก์์ผ๋ฉฐ, ๋ ๊ฒฝ์ฐ ๋ชจ๋ ์ ๊ณ ํ๊ท ๋ณด๋ค ํจ์ฌ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์์์ ์ ์ ์๋ค. 3๋ถ๊ธฐ ํด๋ผ์ฐ๋ ๋งค์ถ์ 27%, ๊ด๊ณ ๋งค์ถ์ 25% ์ฆ๊ฐํ๋ค. ์ด๋ ํฌ์์๋ค์ด 2030๋ ๊น์ง ๋ ์ฌ์ ๋ถ ๋ชจ๋์์ ๋ ์๋ฆฟ์ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์ ํฉ๋ฆฌ์ ์ผ๋ก ๊ธฐ๋ํ ์ ์์์ ์๋ฏธํ๋ค. ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ผ๋ก ์ด ๋ ์ฌ์ ๋ถ์ ์ฑ์ฅ์ ์๋ง์กด์ ๋งค์ถ๊ณผ ์์์ต ์ฑ์ฅ์ ํฐ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ๊ฒ์ด๋ค. AWS๋ 3๋ถ๊ธฐ ์์ ์ด์ต๋ฅ ์ด 26.3%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ง๋ง ์จ๋ผ์ธ ์ผํ ์ฌ์ ๋ถ์์๋ ์์ ์ด์ต๋ฅ ์ด 5%๋ฅผ ๋๊ธด ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋๋ฌผ๋ค. ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง๋ก ์๋ง์กด์ ๊ด๊ณ ๋น์ฆ๋์ค์ ๋ํ ์ด์ ์ธ๋ถ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ์ง ์์ง๋ง, ๋ค๋ฅธ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ํ๋ซํผ๋ค์ ์์ ์ด์ต๋ฅ ์ ๋ณผ ๋ 30% ์ด์์ ์์ ์ด์ต๋ฅ ์ ๊ฐ์ ํ๋ ๊ฒ์ด ํฉ๋ฆฌ์ ์ผ ๊ฒ์ด๋ค. ์ฆ, ํด๋ผ์ฐ๋ ์ปดํจํ ๊ณผ ๋์งํธ ๊ด๊ณ ๊ฐ ์ด์์ต์ ๋ ํฐ ๋ถ๋ถ์ ์ฐจ์งํจ์ ๋ฐ๋ผ ์๋ง์กด์ ์ ์ ๋ ์์ต์ฑ์ด ๋์์ง ๊ฒ์ผ๋ก ์๊ฐ๋๋ค. ๋ฏธ๋ ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์ํ ์ ๋ต์ ์ธ ์ธ์ ํฉ๋ณ ์ต๊ทผ ์๋ง์กด์ ๋งค๋ ฅ์ ์ธ ์ธ์๋ฅผ ๋ ์ฐจ๋ก ์งํํ๋ค. ์ง๊ธ์ ์๋์ ์ผ๋ก ์์ ํ์ฌ๋ค์ด์ง๋ง, ์๋ง์กด์ด ๋ณด์ ํ ์์ฒญ๋ ์ฌ์ฉ์ ๊ธฐ๋ฐ์ ํ์ฉํ๋ค๋ฉด ํฐ ์ฑ์ฅ ๊ธฐํ๋ก ์ด์ด์ง ์ ์๋ค. ์๋งค๋์ปฌ(ONEM): ์๋ง์กด์ ์๋งค๋์ปฌ์ $3.9 bil (์ฝ 5์กฐ ์)์ ์ธ์ํ๋ค๊ณ ๋ฐํํ๋ค. ์ด ๊ฑฐ๋๋ ์ ๋ถ ํ๊ธ์ผ๋ก ์งํ๋๋ค. ๋๋ ์๋งค๋์ปฌ์ ์๋ฃ ์๋น์ค๊ฐ 2์ต ๋ช ์ด์์ ํ์์ ๋ณด์ ํ ์๋ง์กด์ ํ๋ผ์ ์๋น์ค์ ํฌํจ๋์ด ๋์ฑ๋ ์ฑ์ฅํ ์ ์๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์๋ค๊ณ ์๊ฐํ๋ค. ์์ด๋ก๋ด(IRBT): ์๋ง์กด์ ์๋งค๋์ปฌ ์ธ์ ๋ฐํ ํ ๋ฌ ํ ๋ฐ๋ก ์์ด๋ก๋ด์ $1.7 bil์ ์ธ์ํ๋ค๊ณ ๋ฐํํ๋ค. ์ด ๊ฑฐ๋ ์ญ์ ์ ๋ถ ํ๊ธ์ผ๋ก ์งํ๋๋ค. ์๋ง์กด์ด IoT(์ฌ๋ฌผ ์ธํฐ๋ท)์ ์ข์ํ๋ ๊ฒ์ ๋ ์ด์ ๋น๋ฐ์ด ์๋๋ค. ์๋ง์กด์ ์ต์ข ๋ชฉํ๋ ์๋น์์ ์ง์ '์ค๋งํธ'ํ๊ฒ ๋ฐ๊พธ๋ ๊ฒ์ด๋ค. ์์ด๋ก๋ด์ ๋ํํ๋ ๋ก๋ด์ฒญ์๊ธฐ Roomba๋ ๋งค์ฐ ์ ๋ช ํ๋ฉฐ, ์๋ง์กด์ด ๊ธฐ์กด์ ๋ณด์ ํ ์์ฝ(Echo)์ ์๋ ์ฌ(Alexa) ๋ฑ๊ณผ ํธํ์ด ๋๋๋ก ๋ ธ๋ ฅํ ๊ฒ์ด๋ค. ํ์ฌ ์๋ง์กด ์ฃผ์์ ์ธ ๋ณด์ธ๋ค ์๋ง์กด์ ํ์ฌ PSR 1.825์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์๋ค. ์ด๋ 5๋ ๋ง์ ๊ฐ์ฅ ์ ๋ ดํ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ด๋ค. ํ์ฌ ์๋ง์กด์ ์ฃผ๊ฐ๋ 2030๋ ๊น์ง ๋ ์๋ฆฟ์ ์๋๋ก ๋งค์ถ์ ์ฑ์ฅ์ํฌ ์ค๋น๊ฐ ๋์ด์๋ ํ์ฌ์ ๋นํด ๊ต์ฅํ ํฉ๋ฆฌ์ ์ธ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์๋ค. ๋๋ ์ด๋ฐ ์ด์ ๋ค๋ก ํฌ์์๋ค์ด ์๋ง์กด์ ๋งค์ํ๊ธฐ ์ํ ์ด ๋งค์ฐ ๋๋ฌธ ๊ธฐํ๋ฅผ ์ก์์ผ ํ๋ค๊ณ ์๊ฐํ๋ค! ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Image
- [VEEV|Veeva Systems] ๊ทธ ์ด๋ ๋๋ณด๋ค ์ ๋ ดํ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์๋ ๋น๋ฐ ์์คํ ์ฆ, ์ง๊ธ์ด ๋งค์ํ ํ์ด๋ฐ์ธ๊ฐ?
ํต์ฌ ์์ฝ: ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ํ์ฌ 2016๋ ์ดํ๋ก ๊ฐ์ฅ ์ ๋ ดํ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์๋ค. ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ์ฌ์ ํ ์๋ช ๊ณผํ ์ฐ์ ์ ๋ํํ๋ '์์ ํ๋ซํผ'์ผ๋ก์จ ๊พธ์คํ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์๋ค. ํ์ฌ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ์์ ์ฑ๊ณผ ์ฑ์ฅ์ฑ์ ๊ท ํ์ ์ผ๋ก ์ ์งํ๊ณ ์๋ ํ์ฌ๋ค. 2022๋ ๋ค์ด ๊ฑฐ์ ๋ชจ๋ ๋ถ๋ฌธ์ ์ฃผ์์ด ์์ฒญ๋ ํญ๋ฝ์ ๊ฒฝํํ๊ณ ์๋ค. ํนํ ๊ธฐ์ ๋ถ์ผ์์ ํ์ฝํ๋ ๊ธฐ์ ๋ค์ ๋ ํฐ ๊ณ ํต์ ๊ฒช๊ณ ์๋ค. ์ฃผ์ ํฌ์์์ ์์ ์ ์ด๋ผ๊ณ ํ๊ฐ๋ฐ๋ ๋น ํ ํฌ ์ฃผ์๋ค ์กฐ์ฐจ๋ ๋ฌด๋์ก๋ค. ๊ตฌ๊ธ์ ๋ชจํ์ฌ์ธ ์ํ๋ฒณ(Alphabet)๊ณผ ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ(Microsoft)๋ ๋ชจ๋ ์ฐ์ด ๋๋น 30% ์ด์์ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฝ์ ๋ณด์๋ค. ์์ ์ ์ธ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ผฝํ์ง๋ง ์ฌํด ํ๊ฒฉ์ ์ ์ ์ฃผ์์ผ๋ก๋ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ(Veeva Systems)๋ ์๋ค. ์๋ช ๊ณผํ ์ฐ์ ์ ๋ํํ๋ ์ํํธ์จ์ด ๊ธฐ์ ์ธ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ ์ญ์ ์ฌํด ์ด์ ๋นํด์ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ 30% ๊ฐ๋ ๋น ์ก๋ค. ๋๋ถ๋ถ์ ํฌ์์๋ค์ ์ด๋ฒ ์์ฒญ๋ ์ฃผ๊ฐํ๋ฝ์ ๋๋ ค์ํ ์ ์์ง๋ง, ์ฅ๊ธฐ ํฌ์์๋ค์ ์ด ํ๋ฝ์ ์ ๋ผํ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ข์ ๊ธฐ์ ์ ํฌ์ํ ์ ์๋ ๊ธฐํ๋ก ๋ณผ ์ ์์ด์ผ ํ๋ค. ์ฌ์ค, ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ ํ์ฌ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ์ง๋ ๋ช ๋ ๋์ ๋ณธ ๊ฒ ์ค ๊ฐ์ฅ ๋ฎ๋ค. ์ด๋ฒ ๊ธ์์๋ ์ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ฅผ ์์ธํ ์ดํด๋ด์ผ ํ๋์ง ์์๋ณด๊ณ ์ ํ๋ค. ์๋์ ์ผ๋ก ์ ๋ ดํ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ ์ฃผ์ ํ์ฌ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ PSR์ 12.70์ด๋ค. ์ธ๋ป ๋ณด๊ธฐ์๋ ๋น์ธ๋ณด์ผ ์ ์์ง๋ง ์ด๋ฅผ ์ํฉ์ ๋ง๊ฒ ์ดํดํ ํ์๊ฐ ์๋ค. 2013๋ ์ ์ฃผ์์์ฅ์ ๋ชจ์ต์ ๋๋ฌ๋ธ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ 2016๋ ์ ๋จ ํ ๋ฒ์ ์ ์ธํ๋ฉด ์ด๋ ๊ฒ ๋ฎ์ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ๊ฑฐ๋๊ฐ ๋์ ์ด ์์๋ค. ์ด๋ ํ์ฌ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ด ์ฐ๊ฐ ๋งค์ถ์ด $544mil (์ฝ 7,000์ต ์)์ ๋ถ๊ณผํ๊ณ ์ฐ๊ฐ ์์ด์ต์ด $69mil (์ฝ 900์ต ์)์ ๋ถ๊ณผํ๋ 2016๋ ๊ณผ ๋์ผํ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ๊ฑฐ๋๊ฐ ๋๊ณ ์๋ค๋ ๋ป์ด๋ค. ์ด์ ๋นํด์ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ์ง๋ ํ๊ณ ๋ถ๊ธฐ์๋ง $534mil (์ฝ 7,000์ต ์)์ ๋งค์ถ์ ์ฌ๋ ธ๊ณ $90.6mil (์ฝ 1,200์ต ์)์ ์์ด์ต์ ์ฌ๋ ธ๋ค. 2016๋ ๊ณผ ๋น๊ตํด์ ๊ฑฐ์ 4๋ฐฐ ์ด์ ๋งค์ถ๊ณผ ์์ด์ต์ด ์์นํ๋ค๋ ๊ฒ์ ์ ์ ์๋ค. ํ์ง๋ง, ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ ์ฑ์ฅ ์๋๋ 2016๋ ๊ณผ ๋น๊ตํด์ ํ ํ ๊บพ์ธ๊ฒ ์ฌ์ค์ด๋ค. ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ์๋ช ๊ณผํ ์ ๊ณ์ ์ ๋์ ์ธ ํด๋ผ์ฐ๋ ์๋น์ค ์ ๊ณต์ ์ฒด๋ก์ ์์์คํ ๋ฐ์ดํฐ ๊ด๋ฆฌ์์ ๋ถํฐ ๊ณ ๊ฐ ๋ถ์์ด๋ ๊ท์ ์ค์์ ์ด๋ฅด๊ธฐ๊น์ง ์๋ช ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ํ์ฌ๋ค์ด ์ ์ฝ์ ๊ฐ๋ฐํ๊ธฐ์ํด ํ์ํ ๋ชจ๋ ๊ฒ์ ์ ๊ณตํ๋ ํ์ฌ๋ค. ์ด ๋์ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ์์ฒญ๋ ์ฑ๊ณต์ ๊ฑฐ๋์์ง๋ง, ์ด์ ์ด ํ์ฌ๋ ์คํํธ์ ๋งํผ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ์ง๋ ์๋๋ค. ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ 2022๋ 7์ 31์ผ์ ๋ง๊ฐ๋ 2023 ํ๊ณ์ฐ๋ 2๋ถ๊ธฐ์ 17%์ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์ ๊ทธ์ณค๋ค. ๊ฒฝ์ ์ ํด์๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ ์งํ๋ ๋์ ์์ฅ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ๋์ด์ ์์ ๋งํผ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๋ ํ์ฌ๋ ์๋์ง๋ง, ํด๋น ์ ๊ณ๋ฅผ ์ ๋ํ๋ ๋ฆฌ๋ ์ ์ฒด๋ก์ ์ ์ง๋ฅผ ๋จ๋จํ ํ๊ณ ์๋ค. ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ 2021๋ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์์ ์ ํ๊ตฐ(Clinical suite)์ ์ฌ์ฉํ๋ 350๊ฐ ์ด์์ ๊ณ ๊ฐ์ฌ, ๊ท์ ์ ํ๊ตฐ(Regulatory suite)์ ์ฌ์ฉํ๋ 250๊ฐ์ ๊ณ ๊ฐ์ฌ, ํ์ง ์ ํ๊ตฐ(Quality suite)๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๋ 175๊ฐ ์ด์์ ๊ณ ๊ฐ์ฌ๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ ๊ฒ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ฅผ ์ด์ฉํ๋ ์ ์ฝํ์ฌ๋ ๋ฐ์ด์ค ์ ์ฒด๋ค์ ๋ฐ์ดํฐ ์ ์ฅ์ด๋ ์ด์์ฒด๊ณ ๋ฑ ์์ฒญ๋ ์ ํ ๋น์ฉ ๋๋ฌธ์ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ ์์กดํ๊ธฐ ์์ํ๋ฉด ๋ค๋ฅธ ํ๋ซํผ์ผ๋ก ์ฎ๊ฒจ๊ฐ๊ธฐ ์ด๋ ค์ธ ๊ฒ์ด๋ค. ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๊ฐ ์์ฒญ๋ ๊ฒฝ์ ์ ํด์๋ฅผ ๊ฐ์ง ๊ธฐ์ ์ด๋ผ๋ ๊ฒ์ ํ์ฌ์ ์์ ์ด์ต๊ณผ ์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ์ ๋ณด๋ฉด ์ฝ๊ฒ ํ์ธ ํ ์ ์๋ค. ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ์ฃผ์์์ฅ์ ์์ฅ๋ ์ดํ ๋งค์ถ์ด 969% ์์นํ๋ค. ๊ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ๋์ ์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ์ 1,810%, ์์ ์ด์ต์ 1,190% ๊ธ์ฆํ๋ค. ๋ ์ธ์์ ์ธ ๊ฒ์ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๊ฐ ์ด๋ฐ ํธ์ค์ ์ ๊พธ์คํ ์ ์งํด์๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค. ํ๊ณ์ฐ๋ 2023๋ 2๋ถ๊ธฐ ์์ ์ด์ต๋ฅ ์ 38%์ ๋ฌํ์ผ๋ฉฐ ์ด๋ ์ฌํด 3๋ถ๊ธฐ์๋ ๊ณ์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค. ์ด๋ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๊ฐ ๊ณ์ํด์ ์์ต์ฑ ์๋ ๋น์ฆ๋์ค๋ฅผ ํตํด ์ ๊ณ์์ ๊ฒฝ์์ฐ์๋ฅผ ์ ์งํ๊ณ ์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค. Data Source: Veeva Systems Investor Relation ๋งค์๋ฅผ ์ํ ์ ํธ์ ๊ธฐํ? ์์ผ๋ก ์ผ๋งํผ ๋ ์ฑ์ฅํ ์ ์๋์ง๊ฐ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ ์ ์ผํ ๊ณ ๋ฏผ๊ฑฐ๋ฆฌ์ผ ์ ์๋ค. ํ์ง๋ง ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ์ ๊ฒฝ์์ง๋ค์ ์ ํ ๊ฑฑ์ ํ์ง ์๋ ๊ฒ ์ฒ๋ผ ๋ณด์ธ๋ค. ์๋ ์ ๊ฒฝ์์ง๋ค์ ํ์ฌ๊ฐ ์ด ๋๋ฌํ ์ ์๋ ์์ฅ์ ํฌ๊ธฐ๊ฐ ์ฐ $13bil (์ฝ 18์กฐ ์)์ด๋ผ๊ณ ์ค์ ํ๋๋ฐ, ์ด๋ ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๊ฐ ์ง๋ 12๊ฐ์ ๋์ ์ฐฝ์ถํ ์์ต์ธ $2bil (์ฝ 3.5์กฐ ์)๋ณด๋ค ํจ์ฌ ๋์ ์์น๋ค. ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๋ ๋์ ์์ฅ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ ๋์ ์์ ์ ์ธ ์ฃผ์์ผ๋ก ํ๊ฐ๋ฐ์์ง๋ง, ์ด๋ฒ ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด์ ๋ํ ์ฐ๋ ค์ ์ฃผ์์์ฅ ํญ๋ฝ์ผ๋ก 30%์ด์ ๊ธ๋ฝํ๋ค. ์ด๊ฒ์ ์ฅ๊ธฐํฌ์์๋ค์ ์ํ ๊ธฐํ์ผ ์ ์๋ค. ์์ผ๋ก 3๋ ๋๋ 5๋ , ์๋๋ฉด ๊ทธ ์ดํ๋ฅผ ๋ฐ๋ผ๋ณด๋ ํฌ์์๋ผ๋ฉด ๋น๋ฐ์์คํ ์ฆ๊ฐ ํฌ์๋ฅผ ์ํ ํ์์ ์ธ ์ต์ ์ผ๋ก ๋ณด์ด์ง ์์๊น? ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Image
- [AMZN|Amazon] ์๋ฉ๋์ปฌ ์ธ์๋ก ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์ ๋ํ ์ผ๋ง์ ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ผ๋ก ๋๋ฌ๋ธ ์๋ง์กด!
ํต์ฌ ์์ฝ: ์๋ฉ๋์ปฌ์ ์๋ง์กด์ ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์ง์ถ์ ์๋นํ ํ๋ ฅ์ ๋ถ์ด๋ฃ์ ๊ฒ์ด๋ค. ์๋ง์กด์ ์๋ฉ๋์ปฌ์ ๋ํด 77%์ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ ์ง๋ถํ๊ณ ์ธ์๋ฅผ ๊ฒฐ์ ํ์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ์๋ง์กด์ด ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์ ๊ทธ ๋๊ตฌ๋ณด๋ค ์ง์งํ๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค. ์ ๋ฒ ์ฃผ ์ธ๊ณ ์ต๋ ์ ์์๊ฑฐ๋ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์๋ฆฌํ๊ณ ์๋ ์๋ง์กด(Amazon)์ด ์๊ฒฉ์ง๋ฃ ์๋น์ค ๋ฐ 1์ฐจ ์๋ฃ๊ธฐ๊ด์ ์ด์ํ๋ ์๋ฉ๋์ปฌ(One Medical)์ $3.9B (์ฝ 5์กฐ ์)์ ์ธ์ํ๋ค๋ ์์์ ๋ฐํํ๋ค. ์๋ฉ๋์ปฌ์ ๋ฏธ๊ตญ ๋ด 29๊ฐ ์ง์ญ์์ 180๊ฐ ์ด์์ 1์ฐจ ์๋ฃ์๋ฅผ ์ด์ํ๊ณ ์๋ ํ์ฌ๋ค. ์๋ฉ๋์ปฌ์ ์๋น์ค๋ฅผ ์ด์ฉํ๋ ํ์ฌ๋ค์ 8,000๊ฐ ์ด์์ด๋ฉฐ, ์๋ฉ๋์ปฌ์ ์ด ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ง์๋ค์๊ฒ ๋๋ฉด ์ง๋ฃ์ 24์๊ฐ ์๊ฒฉ ์ง๋ฃ ์๋น์ค๋ฅผ ๊ตฌ๋ ๋ฃ ๊ธฐ๋ฐ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๊ณ ์๋ค. ์ฌํด 3์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์๋ฉ๋์ปฌ์ด ๋ณด์ ํ ํ์ ์๋ 76๋ง ๋ช ์ด์์ด๋ค. ์๋ฉ๋์ปฌ์ ์์ง ์์์ต์ ๋ง๋ค์ด๋ด๊ณ ์์ง ๋ชปํ๊ณ ์์ต๋ฅ ์ด ๋ฎ์ ์ฌ์ ์ ์ด์ํ๊ณ ์์ง๋ง, ์๋ง์กด์ ์ด๋ฅผ ์ง์ํ๊ธฐ ์ํ ์ถฉ๋ถํ ์๊ธ์ด ์๋ค. ์๋ง์กด์ ๊ณ ๊ฐ ์ค์ฌ์ ์๋น์ค๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ถฉ์ฑ๋ ๋์ ๊ณ ๊ฐ์ธต์ ๋ณด์ ํ ๊ธฐ์ ์ด๋ค. ๋ฏธ๊ตญ์ธ์ ์ฝ 44%๊ฐ ์๋ง์กด์ ์ ๋ฃ ๋ฉค๋ฒ์ญ์ธ Amazon Prime์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค. ๋ฐ๋ฉด์ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ต๋ ์๋ฃ ๊ธฐ๊ด์ธ HCA Healthcare๋ ๋จ 1%๋ง์ ๋ฏธ๊ตญ์ธ์ ๋์์ผ๋ก ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ค. ์ด๋ฅผ ๋ณด๋ฉด ๋ฏธ๊ตญ ๋ด์์ ์๋ง์กด์ด ๊ฐ์ง ํ๊ณ ํ ๋ธ๋๋ ์ด๋ฆ๊ณผ ์ํฅ๋ ฅ์ ์ ์ ์๋ค. ๊ฒ๋ค๊ฐ ์ด๋ฒ ์ธ์๋ ์ค๋ ์ ์(Andy Jassy) CEO ์ทจ์ ํ ์ฒซ ๋๊ท๋ชจ ์ธ์์ด๊ธฐ์ ๋์ฑ ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ๊ณ ์๋ค. ๊ทธ๋ ์ทจ์ ํ์ ์๋ง์กด์ ํฌ์ค์ผ์ด ๋ถ๋ฌธ์ ํ์ฅ์ ์ต์ฐ์ ๊ณผ์ ๋ก ์ผ์์๋ค. ๊ทธ๋์ ๊พธ์คํ๊ฒ ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์ง์ถ์ ๋ํ ์ผ๋ง์ ๋ณด์ฌ์ค ์๋ง์กด์ด์๊ธฐ์, ์ด๋ฒ ์ธ์๋ ๋ฏธ๊ตญ ์๋ฃ์๋น์ค ์์ฅ์์ ์ํฅ๋ ฅ ํ๋๋ฅผ ์ํ ์ค์ํ ํฌ์์ด๋ผ๋ ์ ๋ง์ด ๋์ค๊ณ ์๋ค. ์๋ง์กด์ ๋ฐฉ๋ํ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํ ์๋น์ ๋ถ์์ผ๋ก ์ง๊ธ์ ์ฑ๊ณต์ ๊ฑฐ๋จธ์ฅ ํ์ฌ๋ค. ์๋ฉ๋์ปฌ์ ์ธ์ํจ์ผ๋ก์จ ์๋ง์กด์ ์ง์ ํ '์๋น์ ์ค์ฌ'์ ์๋ฃ ์๋น์ค๋ฅผ ๊ตฌํํ๊ธฐ ์ํ ์ด์์ ๋ค์ก๋ค. ์ด๋ฐ ์๋ง์กด์ ์ต๊ทผ ํ๋ณด๋ ํ ๋ผ๋ฅ(Teladoc)๊ณผ ๊ฐ์ ์๊ฒฉ ์๋ฃํ์ฌ๋ค๊ณผ ์ต๊ทผ ํฌ์ค์ผ์ด ์์ฅ์ผ๋ก ์ง์ถํ๊ณ ์๋ ์ ํต์ ์ ํต ๊ธฐ์ ๋ค CVS Health, ์๊ทธ๋ฆฐ(Walgreens), ์๋งํธ(Walmart) ๋ฑ๊ณผ์ ์์ฅ ๊ฒฝ์์ ๊ฐ์ดํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋๋ค. ํนํ ํ ๋ผ๋ฅ๊ณผ ๊ฐ์ด ์๊ฒฉ ์๋ฃ ์๋น์ค์ ํนํ๋ ํ์ฌ๋ค์ ์๋ง์กด์ ์ด๋ฒ ์ธ์๊ฐ ํฐ ์ํ์ผ๋ก ๋ค๊ฐ์ฌ ๊ฒ์ด๋ค. ์๋ฅผ ๋ค์ด, ์ฌ๋๋ค์ ์ด์ ํํธ๋(Whole Foods)์ ์๋ฃํ์ ๊ตฌ๋งคํ๋ฌ ๊ฐ๋ฉด์ ๋์ผํ ์ฅ์์์ ์๋ฉ๋์ปฌ์ ์๋ฃ ์๋น์ค๋ฅผ ๋ฐ์ ์ ์๋ค. ๋๋ ์ด๋์์๋ ์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ์ ํตํ ์ฑํ ์ ์์์ผ๋ก ์๋ฃ ์ ๋ฌธ๊ฐ๊ฐ ์๊ฒฉ ์ง๋ฃ๋ฅผ ํ๊ณ , ์จ๋ผ์ธ ์ฝ๊ตญ์ธ Amazon Pharmacy๋ฅผ ํตํด ํ์์ ๊ฐ์ ์ ์ฒ๋ฐฉ์ฝ์ ๋ฐฐ๋ฌํ ๊ฒ์ด๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ๋ค๋ฅธ ์๊ฒฉ ์๋ฃ ์๋น์ค ํ์ฌ๋ค์ ์๋ง์กด๋งํผ ์ฌ์ฉํ๊ธฐ ํธ๋ฆฌํ ์๋ฃ ์๋น์ค๋ฅผ ๊ตฌ์ถํ๊ธฐ ์ํด์ ๋ถ๋จํ ๋ ธ๋ ฅํด์ผ ํ ๊ฒ์ด๋ค. '๊ณ ๊ฐ์ ํธ๋ฆฌํจ'์ ์๋ง์กด์ด ๊ฐ์ฅ ์์ ์์ดํ๋ ๋ถ์ผ์ด๊ธฐ์ ๋ค๋ฅธ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ฝ์ง ์์ ์ธ์์ด ์์๋๋ค. ์ด๋ฒ ์ธ์๊ฐ ์ฑ๊ณต์ ์ผ๋ก ์ด์ด์ง์ง๋ ๋๊ณ ๋ด์ผ ํ๋ค๋ ์๊ฒฌ๋ ์๋ค. ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์ ๊ฐ ์ฃผ์ ์ฐ๋ฐฉ์ ๋ถ์ ๊น๋ค๋ก์ด ๊ท์ ๋ฅผ ๋ฐ๊ณ ์๋ ๋ฐ๋ค ๊ฒฝ์ํ๋ ์ ์ฒด๋ค๋ ๋ง์ ์ฑ๊ณต์ด ๋ณด์ฅ๋๊ธฐ ์ด๋ ต๋ค๋ ์ง์ ์ด๋ค. ๋๋ ๊ทธ๋ผ์๋ ์๋ง์กด์ด ์๋ฉ๋์ปฌ์ ํ์ผ๋ฉด์ ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์ ๋ณํ์ํฌ ์ ๋์ฃผ์๊ฐ ๋ ๋ฐํ์ ๋ง๋ จํ๋ค๊ณ ํ๊ฐํ๊ณ ์ถ๋ค. ์ด๋ฒ ์ธ์๋ฅผ ๋ฐํํ๋ฉด์ ์๋ง์กด ํฌ์ค ์๋น์ค์ ์์ ๋ถ์ฌ์ฅ์ธ ๋ ๋ฆฐ์ ์ด(Neil Lindsay)๋ โํฌ์ค์ผ์ด๋ ์ฌ์ฐฝ์กฐ๊ฐ ํ์ํ ๋ชฉ๋ก์ ์์์ ์๋คโ๋ฉฐ โ๊ฒฝํ์ ์ง์ ํฅ์ํ๊ณ , ์ฌ๋๋ค์๊ฒ ์์คํ ์๊ฐ์ ๋๋ ค์ค ๋ง์ ๊ธฐํ๋ฅผ ๋ณด๊ณ ์๋คโ๋ผ๊ณ ํ๋ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ทธ๋ ์ด์ด์ โ์์ผ๋ก ๋ช ๋ ๋์ ์๋ฃ ๊ฒฝํ์ ๊ทน์ ์ผ๋ก ๊ฐ์ ํ๋ ๋ฐ ๋์์ด ๋๋ ํ์ฌ ๊ฐ์ด๋ฐ ํ๋๊ฐ ๋๊ธธ ์ํ๋คโ๋ผ๊ณ ๋ง๋ถ์๋ค. ๋ ์ญ์ ๋ ๋ฆฐ์ ์ด์ ์๊ฐ์ ๋์ํ๋ฉฐ ์์ผ๋ก ์น์ดํ๊ฒ ๋ณํ๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ํฌ์ค์ผ์ด ์์ฅ์ ์ง์ผ๋ณด๋ ค ํ๋ค. ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Image
- [์ค์ ๋ฐํ] 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ค์ ๋ฐํ ์ผ์ (5์ 9์ผ ~ 5์ 13์ผ)
Image Source: Earnings Whispers - Twitter 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ๋ฅผ ์๋๊ณ ์๋ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง ์ ๋ฆฌํฉ๋๋ค. ๋ฏธ๊ตญ์๊ฐ ๊ธฐ์ค ์ ๋๋ค. โญ5์ 9์ผ ์์์ผโญ ์ฅ์คํ ์ - ํ๋ํฐ์ด (PLTR) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ์ ์คํํธ (UPST) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ํด๋ก๋ฒํฌ์ค (CLOV) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ๋ธ๋งํฌ์ฐจ์ง (BLNK) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] โญ5์ 10์ผ ํ์์ผโญ ์ฅ์คํ ์ - ํ ๋กํค (PTON) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ์ํ์ด (SOFI) - ๋ก๋ธ๋ก์ค (RBLX) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ํธ๋ ์ด๋๋ฐ์คํฌ (TTD) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ์ฝ์ธ๋ฒ ์ด์ค (COIN) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ๋งคํฐํฌํธ (MTTR) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ์ ๋ํฐ (U) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] โญ5์ 11์ผ ์์์ผโญ ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ๋์ฆ๋ (DIS) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ์ฟ ํก (CPNG) โญ5์ 12์ผ ๋ชฉ์์ผโญ ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ์ดํ (AFRM) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ค์ ๋ฐํ ์๋ฃ๋ ๋ณธ์ธ์ ํฌ์ ๊ฐ์ค์ ๊ฒ์ฆํด ๋ณผ ์ ์๋ ์ข์ ๊ธฐํ์ ๋๋ค. ๋ณธ์ธ์ด ํฌ์ํ ๊ธฐ์ ์ด๋ ๊ด์ฌ์๊ฒ ์ง์ผ๋ณด๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ค์ ์ ์ง์ ํ์ธํด๋ณด์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. ๊ทธ๋ผ ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Images
- [์ค์ ๋ฐํ] 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ค์ ๋ฐํ ์ผ์ (5์ 2์ผ ~ 5์ 6์ผ)
Image Source: Earnings Whispers - Twitter 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ๋ฅผ ์๋๊ณ ์๋ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง ์ ๋ฆฌํฉ๋๋ค. ๋ฏธ๊ตญ์๊ฐ ๊ธฐ์ค ์ ๋๋ค. โญ5์ 2์ผ ์์์ผโญ ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - NXP ๋ฐ๋์ฒด (NXPI) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] โญ5์ 3์ผ ํ์์ผโญ ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - AMD (AMD) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ์์ด๋น์ค๋น (ABNB) - ์คํ๋ฒ ์ค (SBUX) - ๋ฆฌํํธ (LYFT) โญ5์ 4์ผ ์์์ผโญ ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ์ฐ๋ฒ (UBER) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ํธ์๋ฆฌ์ค (TWLO) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ์ฃ์ (ETSY) - ์คํฌ์ฆ (SKLZ) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] โญ5์ 5์ผ ๋ชฉ์์ผโญ ์ฅ์คํ ์ - ์ผํผํ์ด (SHOP) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ๋ธ๋ก (SQ) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ๋ฉ๋ฅด์นด๋ ๋ฆฌ๋ธ๋ (MELI) - ํด๋ผ์ฐ๋ํ๋ ์ด (NET) - ๋์ด๋์ (DASH) โญ5์ 6์ผ ๊ธ์์ผโญ ์ฅ์คํ ์ - ๋๋ํํธํน์ฆ (DKNG) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ค์ ๋ฐํ ์๋ฃ๋ ๋ณธ์ธ์ ํฌ์ ๊ฐ์ค์ ๊ฒ์ฆํด ๋ณผ ์ ์๋ ์ข์ ๊ธฐํ์ ๋๋ค. ๋ณธ์ธ์ด ํฌ์ํ ๊ธฐ์ ์ด๋ ๊ด์ฌ์๊ฒ ์ง์ผ๋ณด๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ค์ ์ ์ง์ ํ์ธํด๋ณด์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. ๊ทธ๋ผ ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Images
- [BYDDY|BYD] ์ค๊ตญ์์ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ์ ๋์ ํ๋ ํ์ฌ, ๋น์ผ๋๋ฅผ ์ฃผ๋ชฉํ๋ผ!
ํต์ฌ ์์ฝ: ๋น์ผ๋๋ ์ฌํด 1๋ถ๊ธฐ์ ์ค๊ตญ์์ 28๋ง 4,000๋ ์ด์์ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ฅผ ํ๋งคํ๋ค. ์ด ์๋์ฐจ ์ ์กฐ์ ์ฒด๋ ์๋ ๋์ ์์ต์ ์ง์์ ์ผ๋ก ์ฑ์ฅ์์ผฐ๋ค. ์ค๊ตญ์ ์ ์ธ๊ณ ์ ๊ธฐ์ฐจ ํ๋งค์ ์ ๋ฐ ์ด์์ ์ฐจ์งํ๋ ๊ฑฐ๋ํ ์์ฅ์ด๋ค. ์ค์ ๋ก ์ง๋ํด ์ ์ธ๊ณ์ ์ผ๋ก ํ๋งค๋ ์ ๊ธฐ์ฐจ(ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ํฌํจ)์ ์ ๋ฐ ์ด์์ด ์ค๊ตญ ์์ฅ์์ ์ด๋ค์ก๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ฅผ ์ ์กฐํ๋ ์ ์ฒด๋ค์ ์ค๊ตญ ์์ฅ์ ์ฃผ๋ชฉํ๊ณ ์๋ค. 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ์๋ง ํ ์ฌ๋ผ๋ ์ค๊ตญ์์ 182,000๋ ์ด์์ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ฅผ ํ๋งคํ์ฌ ์ค๊ตญ ์ ์ฒด ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ์์ ๊ฐ์ฅ ํฐ ์ ์ ์จ์ ์ฐจ์งํ๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ค๊ตญ์ ์๋์ฐจ ์ ์กฐ์ ์ฒด ๋น์ผ๋(BYD)๋ ์ต๊ทผ ๋ช ๋ ๊ฐ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ค๊ตญ ์์ฅ ๋ด์์ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ์ ๋์ ํ๊ณ ์๋ค. ์ค๊ตญ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ์ ์ ๋์ฃผ์ ๋น์ผ๋๋ 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ์ ์ค๊ตญ์์ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ์ฐจ๋์ ํฌํจํ ์ ๊ธฐ์ฐจ 284,000๋ ์ด์์ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ฅผ ํ๋งคํ๋ค. ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ์ฐจ๋์ ํฌํจํ๋ค๋ฉด ๋น์ผ๋๋ ์๋์ ์ผ๋ก ์ค๊ตญ ๋ด์์ ๊ฐ์ฅ ๋ง์ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ฅผ ํ๋งคํ ํ์ฌ๊ฐ ๋๋ค. ๊ทธ๋ ๋ค๋ฉด ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ์ฐจ๋์ ์ ์ธํ๋ฉด ์ด๋จ๊น? ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋๊ฐ ์๋ ์์ ํ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ง ๊ณ ๋ คํ ํ๋งค๋์ 141,728๋์ด๋ค. ์ด ์ญ์ ํ๋ฅญํ ์ฑ์ ์ผ๋ก ํ ์ฌ๋ผ์ ์ค๊ตญ ๋ด ํ๋งค๋๋ณด๋ค ์กฐ๊ธ ๋ค์ง ์์น๋ก ์ค๊ตญ ๋ด 2์ ์๋ฆฌ๋ฅผ ๊ฒฌ๊ณ ํ๊ฒ ์งํค๊ณ ์๋ค. ์ฐธ๊ณ ๋ก ์ค๊ตญ ๋ด 3์๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ํ์ฌ๋ ํ๋งค๋ 117,000๋๋ก SAIC, ์ ๋๋ด ๋ชจํฐ์ค(GM), ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ Wuling Motors๊ฐ ํฉ์ํด์ ์ธ์ด ํ์ฌ์ธ SAIC-GM-Wuling๊ฐ ์ฐจ์งํ๋ค. ๋น์ผ๋๋ ๋ํ ์ ๊ธฐ๋ฒ์ค, ํธ๋ญ ๋ฐ ์ง๊ฒ์ฐจ ์ ์กฐ์ ์ ๋ ์ ์ฒด๋ค. ํนํ ์ ๊ธฐ๋ฒ์ค ์์ฅ์์์ ๋์ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ์ ๋ด๊ฐ 2020๋ ์ ๋น์ผ๋์ ์ฒ์ ํฌ์ํ๊ฒ ๋ ์ด์ ์ด๊ธฐ๋ ํ๋ค. ํ์ฌ ๋น์ผ๋ ์ฐจ๋ ํ๋งค์ 95% ์ด์์ด ์ ๊ธฐ ์ฐจ์ด๋ฉฐ ๋๋จธ์ง 5% ๋ฏธ๋ง์ ์ฐจ๋๋ค๋ง ๋ด์ฐ๊ธฐ๊ด ์ฐจ๋๋ค์ด๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ด๋ฒ ๋ฌ์ ๋น์ผ๋๋ ์ฌํด 3์๋ถํฐ ๋ด์ฐ๊ธฐ๊ด ์ฐจ๋์ ์์ฐ๋ผ์ธ์ ์์ ํ ์ค๋จํ๋ค๊ณ ๋ฐํํ๋ค. ์ด๋ฒ ๋ฐํ๋ก ์์ ํ ์ ๊ธฐ์ฐจ ํ์ฌ๋ก ํ๋ฐ๊ฟํ ๋น์ผ๋๋ค. ๋น์ผ๋, ๋งค์ํด์ผ ํ๋? ํ์ฌ ๋น์ผ๋๋ ๋ค๋ฅธ ์ค๊ตญ ๋ด์ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์คํํธ์ ๋ค๊ณผ๋ ๋ฌ๋ฆฌ ์ด๋ฏธ ํ๋ฅญํ ์์ต์ฑ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค. ํนํ ๋งค์ถ์ ์ง๋ ์๋ ๊ฐ ์ง์์ ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํด์๋ค. ํ์ฌ ์ค๊ตญ ์์ฅ์์์ ๋์ ์์ฅ์ ์ ์จ๊ณผ ํผํผํ ์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ๋ ๋น์ผ๋์ ์ง์์ ์ธ ์ฑ์ฅ์ ๊ธฐ๋ํ๊ฒ ํ๋ค. ๋น์ผ๋ ์ฃผ์์ PSR์ ์ค๊ตญ ๋ด ๋ค๋ฅธ ์ ๊ธฐ์ฐจ ํ์ฌ๋ค๋ณด๋ค ํ์ ํ ๋ฎ๋ค. ํ์ฌ ๋น์ผ๋์ PSR์ 2.5๋ค. ์ค๊ตญ ๋ด ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ์์ ๊ฒฝ์ํ๋ ๋์ค, ์์คํ, ๋ฆฌ์คํ ์ PSR์ ๊ฐ๊ฐ 5.1, 6.3, 5.2๋ก ๋น์ผ๋๋ณด๋ค ํจ์ฌ ๋์ PSR์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค. PSR์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ์ฃผ๋น ๋งค์ถ์ก์ผ๋ก ๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก, ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก PSR๊ฐ ๋ฎ์์๋ก ์ ํ๊ฐ๋ ์ฃผ์์ผ๋ก ํ๊ฐ๋๊ธฐ์ PSR์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํ๋ค๋ฉด ๋น์ผ๋๋ ๋ค๋ฅธ ๊ฒฝ์์ ์ฒด๋ณด๋ค 2๋ฐฐ๊ฐ๋ ์ผ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ฃผ์์ด ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค. ๋๋ ์ ์ธ๊ณ์์ ๊ฐ์ฅ ๊ฑฐ๋ํ๋ฉด์๋ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๋ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ์ธ ์ค๊ตญ์์ ํ๋ฅญํ๊ฒ ์๋ฆฌ ์ก์ ๋น์ผ๋์ ์ ๋์ ์ธ ์์น, ๊พธ์คํ ์ฑ์ฅํ๋ ๋งค์ถ๊ณผ ํ๋งค, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ฒฝ์์ ์ฒด์ ๋นํด ์ ๋ ดํ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ํ์ฌ ๋น์ผ๋๋ฅผ ๋งค๋ ฅ์ ์ธ ํฌ์์ต์ ์ผ๋ก ๋ง๋ ๋ค๊ณ ์๊ฐํ๋ค. ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Image
- [์ค์ ๋ฐํ] 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ค์ ๋ฐํ ์ผ์ (4์ 25์ผ ~ 4์ 29์ผ)
Image Source: Earnings Whispers - Twitter 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๋ฐํ๋ฅผ ์๋๊ณ ์๋ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ง ์ ๋ฆฌํฉ๋๋ค. ๋ฏธ๊ตญ์๊ฐ ๊ธฐ์ค ์ ๋๋ค. โญ4์ 25์ผ ์์์ผโญ ์ฅ์คํ ์ - ์กํฐ๋น์ ๋ธ๋ฆฌ์๋ (ATVI) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] โญ4์ 26์ผ ํ์์ผโญ ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ (MSFT) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ์ํ๋ฒณ (GOOGL) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ๋น์ (V) - ์ํ์ด์ฆ ์๋์ง (ENPH) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] โญ4์ 27์ผ ์์์ผโญ ์ฅ์คํ ์ - ์คํฌํฐํ์ด (SPOT) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ๋ฉํ (FB) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ํ์ดํ (PYPL) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ํ์ปด (QCOM) - ํํฐ๋ ์คํธ (PINS) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ํ ๋ผ๋ฅ (TDOC) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] โญ4์ 28์ผ ๋ชฉ์์ผโญ ์ฅ์คํ ์ - ํธ์ํฐ (TWTR) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ฅ๋ง๊ฐ ํ - ์ ํ (AAPL) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ์๋ง์กด (AMZN) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ๋ก์ฟ (ROKU) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] - ๋ก๋นํ๋ (HOOD) --- [๋ธ๋ก๊ทธ ๋ฐ๋ก๊ฐ๊ธฐ] ์ค์ ๋ฐํ ์๋ฃ๋ ๋ณธ์ธ์ ํฌ์ ๊ฐ์ค์ ๊ฒ์ฆํด ๋ณผ ์ ์๋ ์ข์ ๊ธฐํ์ ๋๋ค. ๋ณธ์ธ์ด ํฌ์ํ ๊ธฐ์ ์ด๋ ๊ด์ฌ์๊ฒ ์ง์ผ๋ณด๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ค์ ์ ์ง์ ํ์ธํด๋ณด์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. ๊ทธ๋ผ ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Images
- [ASML|ASML] 5๋ ์ ๋งค์ถ์ด ๋ ๋ฐฐ๋ก... ์ธ๊ณ 1์ ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น ๊ธฐ์ ASML์ ํฌ์ํด์ผ ํ๋ 3๊ฐ์ง ์ด์ !
ํต์ฌ ์์ฝ: ASML์ ๊ฒฌ๊ณ ํ 1๋ถ๊ธฐ ์ค์ ์ ๋ฐํํ๋ค. 2022๋ 2๋ถ๊ธฐ์ ํฅํ 1๋ ๋ด๋ด ๋๊ด์ ์ธ ๊ฐ์ด๋์ค๋ฅผ ์ ์ํ๋ค. ํ์ฌ ์ฃผ๊ฐ๊ฐ ์ธ์ง๋ ์์ง๋ง ๋ถ๋ช ํ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ด ๋ถ์ ๊ฐ์น๊ฐ ์๋ค. ASML์ ๋ฐ๋์ฒด๋ฅผ ์ ์กฐํ๊ธฐ ์ํ EUV(Extreme Ultraviolet) ๋ ธ๊ด์ฅ๋น๋ฅผ ๋ง๋ค ์ ์๋ ์ ์ธ๊ณ์์ ์ ์ผํ ๊ธฐ์ ์ด๋ค. ๋ ธ๊ด์ฅ๋น๋ ๋ฐ๋์ฒด ์์ฌ๋ฃ์ธ ์จ์ดํผ ์์ ๋น์ ์ฌ์ด ๋ฐ๋์ฒด ํ๋ก๋ฅผ ์๊ธฐ๋ ์ฒจ๋จ ์ฅ๋น๋ฅผ ๋งํ๋ค. ASML์ '๋ฐ๋์ฒด๊ฐ 21์ธ๊ธฐ์ ์'์ด๋ผ ๋ถ๋ฆฌ๋ ์๋์ ์ด ํต์ฌ ์์ฅ์์ ๋ ์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ตฐ๋ฆผํ๊ณ ์๋ค. ASML์ ๋ํ ์์ธํ ๋ด์ฉ์ ์ด์ ๋ธ๋ก๊ทธ '[ASML|ASML] ๋น์ ์ด ๋ฐ๋์ ์์์ผ ํ๋ ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น ๊ธฐ์ , ASML!'๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ์! ASML์ ์ต๊ทผ 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ค์ ์ ๋ฐํํ๋ค. ๋งค์ถ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 19% ๊ฐ์ํ $3.83bn (์ฝ 4.3์กฐ ์)์ ๊ธฐ๋กํ์ง๋ง ์ฌ์ ํ ํฌ์ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ์ถ์ ์น๋ฅผ ์ํํ ์์น๋ค. ์์ด์ต์ 48% ๊ฐ์ํ $753mn (์ฝ 8,000์ต ์)์ ๊ธฐ๋กํ๋ค. ASML์ ์ต๊ทผ ์ค์ ์ ์ฃผ์ถคํ์ง๋ง, ์ฌ์ ํ ๋ฏธ๋๋ ๋ฐ๋ค. ์ค๋์ ASML์ด ๋งค๋ ฅ์ ์ธ 3๊ฐ์ง ์ด์ ์ ๋ํด์ ์ ๋ฆฌํด๋ณด๊ณ ์ ํ๋ค. ๊ณผ์ฅ๋ ์ฐ๋ ค ASML์ ๋ํด ๋ถ์ ์ ์ผ๋ก ์๊ฐํ๋ ํฌ์์๋ค์ ์ฌํด 1๋ถ๊ธฐ์ ASML์ด ์ธ ๊ฐ์ง ์ฃผ์ ๋ฌธ์ ์ ์ ํด๊ฒฐํ๊ธฐ ์ด๋ ค์ธ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ์์ํ๋ค. ์ฒซ ๋ฒ์งธ๋ ์ฌํด 1์ ์ด ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ ๊ณต์ฅ์์ ๋ฐ์ํ ํ์ฌ๋ก ๊ธฐ์กด DUV(์ฌ์์ธ์ ) ์์คํ ์์ฐ์ด ์ค๋จ๋๊ณ EUV(๊ทน์์ธ์ ) ์์คํ ์ ์ฌ์ฉ๋ ๋ชจ๋์ด ์์๋์๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค. ๋ ๋ฒ์งธ๋ ๋ฌ์์์ ์ฐํฌ๋ผ์ด๋์ ์ ์์ผ๋ก DUV ์์คํ ์ ์ฌ์ฉ๋๋ ๋ค์จ ๊ฐ์ค์ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณต๊ธ๋ง์ ์ฐจ์ง์ด ์๊ธด ๊ฒ์ด๋ค. ์ธ ๋ฒ์งธ๋ ASML์ ์ต๋ ๊ณ ๊ฐ ์ค์ ํ๋์ธ TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)๊ฐ ๋จ๊ธฐ ์์ฐ ๋ชฉํ๋ฅผ ๋ฌ์ฑํ๊ธฐ ์ํด ASML์์ ๋ ์ ์ ์์ EUV ์์คํ ์ ๊ตฌ๋งคํ ๊ฒ์์ ์์ฌํ ๊ฒ์ด๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ด๋ฌํ ๋ชจ๋ ์ด๋ ค์์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ASML์ 1๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์ ์ฌ์ ํ ์์ฒด ๊ฐ์ด๋์ค์ ์ต๊ณ ์ ์ ๋๋ฌํ๋ค. ๋ํ 2๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ์ด ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 27% ~ 32% ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ์ ์ฒด ์ฐ๋ ๋์ '์ฝ 20%' ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์ ๋ํ ๊ธฐ์กด ์ ๋ง์น๋ฅผ ์ ์งํ๋ค. ์์ ์ ์ธ ํฅํ ๋งค์ถ ์ ๋ง์ ASML์ ๋ํ ์ฐ๋ ค๊ฐ ๊ณผ์ฅ๋์์์ ๋ณด์ฌ์ค๋ค. ํฌ์์๋ค์ ASML์ ์ฐ๊ฐ ๋งค์ถ์ด 2025๋ ๊น์ง ์ฝ $32.6bn (์ฝ 35์กฐ ์)์ ์ด๋ฅผ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค๋ ์ฌ์ค์ ๊ธฐ์ตํด์ผ ํ ๊ฒ์ด๋ค. ์ด๋ ์์ผ๋ก 4๋ ๋์ ์ฐ๊ฐ 12.7%์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ์ ์งํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค๋ ๊ฒ๊ณผ ๊ฐ๋ค. ์์ ์ ์ธ ๋งค์ถ์ด์ด์ต ASML์ ์ด์ด์ต๋ฅ ์ 2017๋ 44.9%์์ 2021๋ 52.7%๋ก ํฌ๊ฒ ์ฆ๊ฐํ๋ค. ์ด๋ฌํ ์ง์์ ์ธ ํ์ฅ์ ASML์ ๊ฐ์ฅ ํฐ ๋ฌด๊ธฐ์ธ '๊ฐ๊ฒฉ ๊ฒฐ์ ๋ ฅ'์์ ๋น๋กฏ๋๋ค. ๊ฐ๊ฒฉ ๊ฒฐ์ ๋ ฅ์ด๋ ์ํ์ ํ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ์ ํฐ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๊ฑฐ๋ ์ํ์ ํ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ฒฐ์ ํ ์ ์๋ ํ์ ์๋ฏธํ๋ค. ๊ฒฝ์์ ์ฒด์ ์์ฅ์ ๋นผ์๊ธธ ๊ฑฑ์ ์์ด ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ฌ๋ฆด ์ ์๋ ๊ธฐ์ ์ ๋งค์ฐ ์ฑ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์ ๊ธฐ์ ์ด๋ค. ํนํ ์์ฆ ์ธํ๋ ์ด์ ์ ์ฅ๊ธฐํ ์ฐ๋ ค๊ฐ ์ปค์ง๋ ์ํฉ์์๋ ๋งํ ๊ฒ๋ ์๋ค. ASML์ ์ ์ธ๊ณ์์ ์ ์ผํ๊ฒ EUV ๋ ธ๊ด์ฅ๋น๋ฅผ ๋ง๋ค ์ ์๋ ๊ธฐ์ ์ด๋ค. ๋ ๋ง์ EUV ์์คํ ์ ํ๋ณดํ๊ธฐ ์ํด ์ธ๊ณ ์ต๊ณ ์ ํ์ด๋๋ฆฌ ํ์ฌ์ธ TSMC์ ์ผ์ฑ์ ์, ์ธํ ๋ฑ ๋ค์ํ ์ธ๊ณ ๊ตด์ง์ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ์ค์ ์ ๋ค. ASML์ 2022๋ 2๋ถ๊ธฐ์๋ ๋งค์ถ ์ด์ด์ต๋ฅ ์ด 50% ์์ค์ ์ ์งํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋งํ๊ณ ์๊ณ , ์ ์ฌ์ ์ผ๋ก ์ฐ๊ฐ ์ฝ 53%๊น์ง ์์นํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์ํ๊ณ ์๋ค. ๋ํ ์ง๋ 9์ ์ค์ ๋ฐํ ๋ ์ธ๊ธํ๋ 2025๋ ๊น์ง 54% ~ 56%์ ๋งค์ถ ์ด์ด์ต๋ฅ ์ ๋ฌ์ฑํ๋ค๋ ์ฅ๊ธฐ ๋ชฉํ๋ฅผ ์ด๋ฒ์๋ ์ ์งํ๋ค. ASML์ ๊ฒฝ์์ง์ ์์ผ๋ก ์์ ์ ์ธ ์ด์ต๋ฅ ์ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ฑ์ฅํ๋๋ฐ ์์ ๊ฐ์ ๋ณด์๋ค. ํฉ๋ฆฌ์ ์ธ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ๊ณผ ๋ช ํํ ์ฑ์ฅ ๋ก๋๋งต ํ์ฌ ASML์ ์ฃผ์์ PSR 10์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์๋ค. PSR์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ์ฃผ๋น ๋งค์ถ์ก์ผ๋ก ๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก, ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก PSR๊ฐ ๋ฎ์์๋ก ์ ํ๊ฐ๋ ์ฃผ์์ผ๋ก ํ๊ฐํ๋ค. PSR 10์ ์ ๋ ดํ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ์๋์ง๋ง ๋ฐ๋์ฒด ์ ์กฐ ๊ณต๊ธ๋ง์ ํต์ฌ ๊ธฐ์ ์ ๋ ์ ํ๊ณ ์๋ ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น ์ ์ฒด๋ก์๋ ํฉ๋ฆฌ์ ์ธ ์์ค์ด๋ผ๊ณ ์๊ฐํ๋ค. 4์ฐจ ์ฐ์ ํ๋ช ์๋์ ๋ฐ๋์ฒด์ ์์๋ ์ง์์ ์ผ๋ก ๋์ด๋ ๊ฒ์ด๋ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ด๋ฅผ ๋ง๋ค๊ธฐ ์ํด ํ์ด๋๋ฆฌ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ์ฒ๋ฌธํ์ ์ธ ๋์ ํฌ์ํ๊ณ ์๋ค. ASML์ ๋ฐ๋์ฒด ์์ฐ์ ํ์์ ์ธ ๋ ธ๊ด์ฅ๋น๋ฅผ ์์ฐํ๋ ๋ ์ ๊ธฐ์ ์ด๊ธฐ์ ์์ผ๋ก๋ ์ฑ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์ถฉ๋ถํ ๊ธฐ์ ์ด๋ค. ๋ค์ํ ๊ธฐ์ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ๋ ์ฑ๋ฅ์ด ์ข์ ์๋ก์ด ๋ฐ๋์ฒด๋ฅผ ์๊ตฌํ ์๋ก ํฅํ ๋ช ๋ ๋์ ASML ์ฃผ์์ ๋์ฑ๋ ์์นํ ๊ฒ์ด๋ค. ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Image
- [TSLA|Tesla] ํ ์ฌ๋ผ ํฌ์์๋ค์ด ๋ฐ๋์ ์์์ผ ํ๋ 5๊ฐ์ง ์ด์ ๋ฆฌ!
ํ ์ฌ๋ผ(Tesla)์ CEO์ธ ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ(Elon Musk)๋ ์ต๊ทผ ๋ด์ค ํค๋๋ผ์ธ์ ๋งค์ผ๊ฐ์ด ์ฅ์ํ๊ณ ์์ง๋ง, ํ ์ฌ๋ผ์ ๊ด๋ จ๋ ๊ฒ์ ๊ทนํ ์ผ๋ถ์ ๋ถ๊ณผํ๋ค. ํ์ฌ ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ๊ฐ ์ธ๋ก ์ ํฐ ๊ด์ฌ์ ๋ฐ๋ ์ด์ ๋ ํธ์ํฐ(Twitter) ์ธ์์ ๊ด๋ จํ ๋ด์ฉ์ด ๋๋ค์๋ค. ํ์ฌ ๋๋ ๋ฏธ๋์ ํ ์ฌ๋ผ ํฌ์์๋ค์ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ด๋ฆด ๋ ํฌ์ ์ ํธํ ์์์ ๋ถ๋ฆฌํ๊ณ ํ ์ฌ๋ผ์ ๋น์ฆ๋์ค์ ์ง์คํ๋ ๊ฒ์ด ์ค์ํ๋ค. CEO์ ํ๋์ ํ์คํ ํฌ์ ์ ๊ณ ๋ คํ ๊ฐ์น๊ฐ ์์ง๋ง, ํ์ฌ ํ ์ฌ๋ผ ํฌ์์๋ค์๊ฒ ๋ ์ค์ํ ์์๋ค์ด ์๋ค. ์ค๋์ ํ ์ฌ๋ผ ํฌ์์๋ค์ด ๋ฐ๋์ ์์์ผ ํ๋ 5๊ฐ์ง๋ฅผ ์ ๋ฆฌํด๋ณด์. 1. ํ ์ฌ๋ผ ์ฃผ์์ ์ก๋ฉด ๋ถํ ์ ์๊ฐ๋ณด๋ค ์ค์ํ์ง ์๋ค. ํ ์ฌ๋ผ๋ ์ฌํด 3์์ ๋ค์ ํ๋ฒ ์ฃผ์ ์ก๋ฉด๋ถํ ์ ์ถ์งํ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ๋ฐํํ๋ค. ์ด๋ 2020๋ 8์ ๊ธฐ์กด 1์ฃผ๋ฅผ 5์ฃผ๋ก ๋๋ ์ง ๋ถ๊ณผ 2๋ ๋ง์ ์๋ ์ผ์ด๋ค. ์ฃผ์์ ์ก๋ฉด๋ถํ ์ ๊ฐ๋ณ ์ฃผ์์ ๋ํ ํฌ์ ์ ๊ทผ์ฑ์ ๋์ฌ, ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ๋์ฐ๋ ๊ณ๊ธฐ๊ฐ ๋ ์ ์๋ค. ์ด๋ฒ์ ์ถ์งํ๊ณ ์๋ ์ก๋ฉด๋ถํ ์ ๋ํด์๋ ์ธ์ , ์ด๋ค ๋น์จ๋ก ํ๊ฒ ๋ ์ง ๋ฑ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋ด์ฉ์ ์ธ๊ธํ์ง ์์๋ค. ํ ์ฌ๋ผ์ 2๋ ์ด์ ํฌ์ํ๊ณ ์๋ ํฌ์์๋ค์ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ฒซ ์ฃผ์ ๋ถํ ์ดํ๋ก 80% ์ด์์ ์ฃผ๊ฐ ์์น์ ๋๋ฆฌ๊ณ ์์ ๊ฒ์ด๋ค. ๊ทธ๋ ๊ธฐ ๋๋ฌธ์, ์ด๋ฒ์ ๋ค์ ํ๋ฒ ์ถ์ง๋๋ ์ก๋ฉด๋ถํ ์ ๊ธฐํ์ผ์ ํ ์ฌ๋ผ ์ฃผ์์ ๋งค์ํ๋ ค๋ ํฌ์์๋ค์ด ์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ๊ทธ ๋ถํ ์๊ธฐ๊ฐ ํฌ๋ฐ๋ฏน ์ดํ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ํ๋ณต๋๋ฉด์ ์ฃผ์์์ฅ์ด ์ ๋ฐ์ ์ธ ๊ฐ์ธ์ฅ์ด์๋ค๋ ์ ์ ๊ธฐ์ตํด์ผ ํ๋ค. ๊ทธ๋ ๊ธฐ์ ์ต๊ทผ์ ์ฃผ์ ๋ถํ ๋ด์ค๊ฐ ํ ์ฌ๋ผ ์ฃผ๊ฐ์ ์ ์ฌํ ์์น ์๋์ง๋ฅผ ๊ฐ์ ธ์ฌ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ๋ณด์ฅ์ ์๋ค. 2. ํ ์ฌ๋ผ์ ์์ฐ ๋ฐ ์ธ๋๋ ์์น๋ ์ฃผ๋ชฉํ ๊ฐ์น๊ฐ ์๋ค. ํ ์ฌ๋ผ๋ ์ต๊ทผ 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ ์ฐจ๋ ์์ฐ ๋ฐ ํ๋งค ์งํ๋ฅผ ๊ณต๊ฐํ๋ค. ํ ์ฌ๋ผ๋ ๋ถ๊ธฐ ๋์ 305,407๋๋ฅผ ์์ฐํ๊ณ 301,048๋๋ฅผ ์ธ๋ํ์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น ๊ฐ๊ฐ 69%์ 68% ์ฆ๊ฐํ ์์น๋ค. ๋ฐ๋ฉด ์ฐจ๋ ์์ฐ์ 2021๋ 4๋ถ๊ธฐ ๋๋น 14% ๊ฐ์ํ๊ณ , ๋ฉํ์ 0.5% ์ฆ๊ฐํด ๊ทธ์ณค๋ค. ์ด ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํด์ํ๋ ๋ ๊ฐ์ง ๋ฐฉ๋ฒ์ด ์๋ค. ๋ถ๋ช ํ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น ์ฑ์ฅ์ ์ธ์์ ์ด์ง๋ง, ์์ฐจ์ ์ธ ๋ถ๊ธฐ ์ฑ์ฅ์ ์์ฌ์ ๋ค. ๊ฒฐ๊ตญ 2022๋ ์ ์ด๋ค ์ค์ ์ ๋ณด์ฌ์ค ์ ์๋์ง๊ฐ ํ ์ฌ๋ผ ์ฑ์ฅ์ ์ฃผ์ ์ ํธ๊ฐ ๋ ์ ์๋ค. ๊ฒฐ๊ตญ ์๊ฐ์ด ๋งํด์ค ๊ฒ์ด์ง๋ง, ์ด๋ ๋ค์ ๋ถ๊ธฐ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ค์ ์ ๋์ฑ ์ฃผ๋ชฉํ ๊ฐ์น๊ฐ ์์์ ๋งํด์ค๋ค. 3. ์ค๊ตญ๋ฐ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ํด๊ฒฐํ ์ ์๋๊ฐ? ์์ ์ธ๊ธํ ์์ฐ ๋ฐ ์ธ๋๋ ์์น์ ์ง์ ์ ์ผ๋ก ๊ด๋ จ ์๋ ๊ฒ์ด ๋ฐ๋ก ์ค๊ตญ ์ํ์ด์ ์๋ ํ ์ฌ๋ผ ๊ณต์ฅ์ด๋ค. ์ฝ๋ก๋ ๋ฐ์ด๋ฌ์ค๊ฐ ์ค๊ตญ ์ํ์ด์์ ํ์ฐ๋๊ธฐ ์์ํ๋ฉด์ ์ค๊ตญ ์ ๋ถ๊ฐ ๊ฐ๋ ฅํ ๋ด์๋ น์ ๋ด๋ ธ๋ค. ์ด ๋ด์์กฐ์น๋ ๊ฑฐ์ 3์ฃผ ์ด์ ์งํ๋๊ณ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ํ์ด ๊ณต์ฅ ์ญ์ ๊ฐ๋ ์ค๋จ ์ํ์ ๋์ฌ์๋ค. ํ ์ฌ๋ผ์ ์ํ์ด ๊ณต์ฅ์ ํ๋ฃจ์ ์ฝ 2,100๋์ ์๋์ฐจ๋ฅผ ์์ฐํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์์ฐ ์ง์ฐ์ด ๋น ๋ฅด๊ฒ ํด๊ฒฐ๋๋ ๊ฒ์ด ํ ์ฌ๋ผ์๊ฒ๋ ์ค์ํ ๊ฒ์ด๋ค. ์ํ์ด ๊ณต์ฅ์ ํ ์ฌ๋ผ ์ฐจ๋ ๋ชจ๋ธ ์ค ์ผ๋ถ๋ง ์ ์กฐํ์ง๋ง ์ฅ๊ธฐ๊ฐ์ ๊ฐ๋ ์ค๋จ์ ํนํ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ์์ ๊ฒฝ์์๋ค์ด ์น๊ณ ์ฌ๋ผ์ค๋ ์๊ธฐ์ ํฅํ ๋น์ฆ๋์ค์ ์ค๋ํ ์ํฅ์ ๋ผ์น ์ ์๋ค. ํ ์ฌ๋ผ์ ์์ฐ ๋ฌธ์ ๋ก ์ธํด ์ฐจ๋ ์ธ๋๊ฐ ์ฅ๊ธฐ๊ฐ ์ง์ฐ๋๋ ๊ฒฝ์ฐ ์ ๊ธฐ์ฐจ๋ฅผ ์ฐพ๋ ๊ณ ๊ฐ์ด ์ค๋ ๋๊ธฐ์๊ฐ์ ์ง์ณ ๊ฒฝ์์ ์ฒด๋ก ๋์ ๋๋ฆด ์ ์๋ค. 4. ์ต๊ทผ ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ๊ฐ ๋ด์ค์ ๋์ค๋ ์ด์ ๋ ํ ์ฌ๋ผ ๋๋ฌธ์ด ์๋๋ค. ์์์ ์ธ๊ธํ์ง๋ง, ํ ์ฌ๋ผ์ ์ต๊ทผ ๋น์ฆ๋์ค์๋ ์ ํ ๊ด๋ จ์ด ์๋ ์ด์ ๋ก ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ๋ ๋ง์ ๋ด์ค์ ํค๋๋ผ์ธ์ ์ฑ์ฐ๊ณ ์๋ค. ์ง๋ ๋ช ์ฃผ ๋์ ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ๋ ํธ์ํฐ์ ์ต๋ ์ฃผ์ฃผ๊ฐ ๋์๊ณ ์ด์ฌํ์ ํฉ๋ฅํ๋ค. ์ด์ ๋ ํธ์ํฐ๋ฅผ ํ๊ธ์ผ๋ก $43bn (์ฝ 48์กฐ ์)์ ์ธ์ํ๋ ค ํ๊ณ ์๋ค. ํฌ์์๋ค์ ํ ์ฌ๋ผ์ CEO์ธ ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ๊ฐ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ถฉ๋ถํ ์ง์คํ๊ณ ์๋์ง ๊ถ๊ธํดํ๋ ๊ฒ์ด ๋น์ฐํ๋ค. ๊ฒฝ์์ง์ ํฌ์์๋ค์ด ๋ชจ๋ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์์ ์ค์ํ ์์์ด๊ธฐ์ ํ ์ฌ๋ผ ํฌ์์๋ค์ ์ผ๋ก ๋จธ์คํฌ์ ๋ฆฌ๋์ญ๊ณผ ํฅํ ํ ์ฌ๋ผ์์์ ๊ทธ์ ์ญํ ์ ๊ณ ๋ คํด์ผ ํ๋ค. 5. ํ ์ฌ๋ผ์ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ์ง์์ ์ธ ์ข์ ์ค์ ์ ๋ฌ๋ ธ๋ค. ํ ์ฌ๋ผ์ ํ์ฌ PSR์ 21์ด๋ค. ์ด๋ ์ต๊ทผ ๊ณ ์ ๋ณด๋ค 30% ๋ฎ์ง๋ง ๋ค๋ฅธ ์๋์ฐจ ์ ์กฐ์ ์ฒด์ ๋นํ๋ฉด ์ฌ์ ํ ๋์ ๊ฐ์น๋ฅผ ์ง๋๊ณ ์๋ค. ํฌ๋(Ford), ์ ๋๋ด ๋ชจํฐ์ค(GM), ํญ์ค๋ฐ๊ฒ(Volkswagen) ๋ฑ ์ ๊ธฐ์ฐจ ๋ถ์ผ์ ์๋นํ ํฌ์๋ฅผ ํ๊ณ ์๋ ์ธ ํ์ฌ์ PSR์ ๋ชจ๋ 1 ๋ฏธ๋ง์ด๋ค. PSR์ ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ์ฃผ๋น ๋งค์ถ์ก์ผ๋ก ๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก, ์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก PSR๊ฐ ๋ฎ์์๋ก ์ ํ๊ฐ๋ ์ฃผ์์ผ๋ก ํ๊ฐ๋๋ค. ํ ์ฌ๋ผ๋ ์ฌ์ ํ ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ์ ์ ๋ ์ฃผ์์ด๋ฏ๋ก ํ์ฌ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์ ์ ๋นํ๋ค๊ณ ๋ณธ๋ค. ํ์ง๋ง, ํฅํ ๋ค๋ฅธ ๊ฒฝ์์๋ค์ ์ฑ์ฅ ์๋์ ๋ฐ๋ผ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ค์ ์ด ํ๋ค๋ฆฌ๋ ๋ ์ด ์จ๋ค๋ฉด ์ด์ผ๊ธฐ๊ฐ ๋ฌ๋ผ์ง ๊ฒ์ด๋ค. ํ ์ฌ๋ผ๊ฐ ๊พธ์คํ ์ข์ ์ค์ ์ ์ ์งํ ์ ์๋์ง, ์ ๊ธฐ์ฐจ ์์ฅ์์์ ์ฃผ๋๊ถ์ ์ง์์ ์ผ๋ก ๊ฐ์ ธ๊ฐ ์ ์์์ง๊ฐ ํฌ์์๋ค์ด ์ฃผ๋ชฉํด์ผ ํ๋ ํต์ฌ์ผ ๊ฒ์ด๋ค. ๋๊ธ๊ณผ ์ข์์๋ ์ ๊ฐ ๋ธ๋ก๊ทธ์์ ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์๊ฒฌ์ ์ ์ ์๋ ์๋จ์ ๋๋ค. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ์ฐธ์ฌ๋ ๋ธ๋ก๊ทธ ์ด์์ ํฐ ํ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ์ฑํฌํ์๊ธธ ๋ฐ๋๋๋ค! By Best CHOI's bestchoisinvest@gmail.com ์ด๋ฏธ์ง ์ถ์ฒ (Image sources): Google Image