[EXAS|Exact Sciences] 암 진단 전문 기업, 이그젝트 사이언스가 매력적인 이유!


 

핵심 요약:

  • 이그젝트 사이언스는 암 진단 시장에서 계속해서 발전하고 있는 기업이다.

  • 올해 들어 -30% 이상의 주가 하락은 좋은 매수의 기회가 될 수 있다.

이그젝트 사이언스는 어떤 기업인가?


이그젝트 사이언스(Exact Sciences)를 한 마디로 설명하면 '암 진단 시장의 선두 주자'다. 암은 전 세계의 주요 사망 원인 중 하나다. 환자가 사망에 이르는 최악의 결과를 예방할 수 있는 가장 효과적인 방법은 바로 암을 조기에 발견하는 것이다. 바로 이 시장에서 가장 독보적인 선두주자로 활약하고 있는 회사가 이그젝트 사이언스다.


이그젝트 사이언스는 액체 생검 기술을 활용하여 암을 조기에 진단해 낸다. 액체 생검은 사람의 혈액이나 소변, 분변 등을 사람의 체액에서 암세포가 깨지면서 생기는 미량의 DNA 조직을 찾아내 질환을 효율적으로 진단하는 기술이다. 이 회사의 주요 제품 중 하나인 '콜로가드(Cologuard)'는 대변을 통해 대장의 내벽에서 떨어져 나온 DNA를 추출한 후, 암 여부를 진단 및 판단하는 비 침습적 분변 DNA 검사다.


아래는 '콜로가드'의 사용법을 설명하는 영상이니 참고해보자.


How To Use Cologuard (English):



'콜로가드'는 대장 내시경을 대체하기 위한 목표를 가지고 있고 대장 내시경보다 가격이 저렴한 데다 편의성이 높아 잠재적인 수요가 크다. 현재로선 대장암을 진단하기 위해 내시경을 보편적으로 이용하고 있으나 검사 전날 마셔야 하는 장세척 의약품에 대한 거부감이 크고, 내시경 기기가 대장 안을 돌아다니면서 출혈이 발생할 수도 있다.


실제로 미국에서는 2004년에서 2015년 사이에 50세 미만의 약 13만 명이 대장암 진단을 받았고, 이 중 생존율이 상당히 낮은 3기와 4기 환자가 절반을 차지했다. 대장암은 일반적으로 1기에 발견하면 5년 이상 생존율이 90% 이상이지만, 4기에 발견하게 되면 환자의 5년 이상 생존율은 10%로 떨어지게 된다. 대장암은 미국에서 암 사망의 두 번째 주요 원인으로 꼽히고 있으며, 연간 대장암으로 인한 사망자는 53,000 명 이상이다. 대장암은 초기에 발견하면 치료 가능성이 매우 높은 질병이기에 현재 연간 사망자 수는 사람들이 조기에 제대로 된 검사를 받고 있지 못하고 있음을 의미한다.





이그젝트 사이언스 경영진들은 대장암 조기 진단 시장의 규모가 연간 $18B (약 22조 원)에 이를 것으로 예측하고 있다. 올해 첫 9개월 동안 이그젝트 사이언스가 '콜로가드'를 판매해 얻은 매출은 $784.6M (약 8,300억 원)으로 전년 동기 대비 38.8% 증가했다. 이그젝트 사이언스가 대장암 조기 진단 시장에서 일부의 시장만 차지할 수 있더라도 앞으로 계속해서 매출이 상승할 수 있을 것이다. 이그젝트 사이언스는 대장암뿐만 아니라 Oncotype DX라는 유방암 진단을 위한 제품도 있다.


이그젝트 사이언스는 다양한 종류의 초기 단계의 암을 감지할 수 있는 혈액 검사 제품 ‘캔서식(CancerSEEK)'도 보유하고 있다. 이그젝트 사이언스는 작년 말에 액체 생검 회사인 트리브얼리어 디텍션(Thrive Earlier Detection)을 $2.1B (약 2.6 조원)에 인수했다. 트리브얼리어 디텍션은 2019년 5월에 미국 존스홉킨스대에서 나온 바이오 벤처회사다. 이 회사의 조기 암 진단 제품인 '캔서식'은 혈액 속 DNA와 단백질을 분석하는 액체 생검 키트다. 작년 초에 미국암연구협회(AACR)에서 이 진단법을 이용하면 암 환자 임상 절차를 바꿀 수 있을 것이라는 연구 결과가 발표되기도 했다. 이 시장(대장암 진단 시장 제외)의 총규모는 $40B (약 50조 원) 규모로 추정된다. '캔서식'의 올해 첫 9개월 매출은 $1.3B (약 2조 원)을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 26.2% 증가한 수치다.


이그젝트 사이언스는 액체생검을 기반으로 다양한 암을 검진하는 시대를 현실로 만들고 진료 표준을 세우는 시작점에 위치한 회사다. 이그젝트 사이언스는 아직 수익성이 없다. 다른 바이오나 헬스케어 관련 기업들이 그렇듯, 앞으로도 주가가 큰 변동성을 보일 수 있는 회사다. 올해 들어 이그젝트 사이언스의 주가는 -30% 이상 하락했으며, 이 유망한 회사에 관심이 있는 투자자들은 지금이 매수를 고려할 수 있는 좋은 타이밍이 아닐까 한다.




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By Best CHOI's

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